В i полугодии. Риа рейтинг

Сегодня в Москве под председательством главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова прошло заседание Правления ПФР, на котором были подведены итоги работы Фонда в I полугодии 2017 года и определены задачи на второе полугодие. В заседании в режиме видеоконференции приняли участие статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, члены Правления ПФР, руководители всех региональных отделений ПФР.

В 2017 году все пенсии и пособия по линии ПФР выплачиваются на территории всей страны в срок и в полном объеме.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Эту выплату получили абсолютно все пенсионеры, проживающие в России: как гражданские, так и военные - в общей сложности 43,7 млн человек. На эти цели было выделено 221,7 млрд рублей.

Страховые пенсии 31,4 млн неработающих пенсионеров в 2017 году были увеличены на 5,8% (1 февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,38%). В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 9,1 млн работавших в 2016 году пенсионеров. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составляет 13,7 тыс. рублей (161% к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8,8 тыс. рублей (103,4% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей.

Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату по линии ПФР получают почти 4 млн человек.

С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,5 млн федеральных льготников, были проиндексированы на 5,4%.

В целом расходы ПФР на пенсионное обеспечение за первое полугодие 2017 года составили 3,5 трлн рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года на 389,9 млрд рублей; расходы на социальное обеспечение составили 225 млрд рублей и превысили аналогичный показатель 2016 года на 7,8 млрд рублей.

В рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей, в течение 2017 года территориальные органы ПФР выдали более 470 тыс. сертификатов на материнский капитал. В итоге за более чем десять лет действия программы государственный сертификат получили 8,2 млн российских семей.

Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий - 92% от подавших заявление. С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили почти 5 млн российских семей. Из них 3,1 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого ПФР принял 449 тыс. заявок на обучение детей, 3,6 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 90 заявок на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сервисов. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и др., а также информирует о всех установленных социальных выплатах.

В первом полугодии 2017 года электронными сервисами Личного кабинета воспользовались более 3,5 млн человек. До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых сервисов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.

В свете развития электронных сервисов Пенсионный фонд фиксирует рост подачи заявлений на назначение пенсии в электронном виде. Так, в среднем по России доля граждан, подавших электронное заявление на назначение или смену доставки пенсии, в 2017 году составляет 62%. В некоторых регионах этот показатель превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%), Волгоградская область (93%).

В 2017 году ПФР продолжает предоставлять субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на региональные социальные программы. Распределено субсидий на общую сумму 1 млрд рублей, из них: на строительство десяти объектов организаций социального обслуживания - 525,1 млн рублей; ремонт организаций соцобслуживания, приобретение техоборудования, предметов длительного пользования и автотранспорта для мобильных бригад - 400,0 млн рублей; обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров - 50,0 млн рублей. На оказание адресной социальной помощи пострадавшим в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями заложено 50,0 млн рублей.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжает реализацию двух масштабных федеральных проектов: Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Запуск ФРИ и ЕГИССО позволяет учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней. Их реализация дает возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан о правах на получение мер социальной поддержки.

Федеральный реестр инвалидов содержит информацию об установлении гражданам инвалидности, о рекомендованных МСЭ и исполненных мероприятиях по программам реабилитации и других социальных выплатах инвалидам. Это позволяет избежать многократного и разнонаправленного документооборота между органами власти и необходимости предоставления инвалидом документов для получения услуг. Благодаря ФРИ государство по модели одного окна может иметь статистическую информацию для анализа программ помощи инвалидам по любому параметру, будь то обеспечение их техническими средствами реабилитации или предоставление образовательных услуг.

Как информационная система ФРИ был введен в эксплуатацию с 1 января 2017 года. С конца 2016 года в режиме опытной эксплуатации работает Личный кабинет инвалида и мобильное приложение ФРИ. В 2017 году велась и ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств - как поставщиков, так и пользователей информации ФРИ, в том числе на уровне субъектов РФ. В 2018 году планируется расширение перечня поставщиков информации и объема передаваемых в реестр сведений, развитие функционала Личного кабинета в части создания тематических форумов, интеграция ФРИ с ЕГИССО.

ЕГИССО будет аккумулировать и предоставлять органам власти актуальную информацию о мерах соцподдержки, оказываемых населению России в персонифицированном виде. Наличие такой информации в одном источнике позволит органам власти получить полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина и принять решение о его нуждаемости в той или иной мере социальной поддержки.

В 2017 году ПФР завершил разработку платформы ЕГИССО, ввел систему в опытную эксплуатацию и завершает подключение к ней органов государственной власти, которые являются поставщиками и пользователями информации. Запуск ЕГИССО в промышленную эксплуатацию - с января 2018 года.

Компьютеры

Общий объем рынка компьютеров (настольные ПК и ноутбуки) в первом полугодии составил 2415 тыс. шт., что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок полностью преодолел рецессию и начал активно компенсировать потери в установленном парке, накопленные за предыдущие годы.

На ноутбуки пришлось 56% отгрузок ПК в натуральном выражении. На этот раз динамика мобильных устройств оказалась выше, чем у десктопов, и составила 27,6%.

Стационарные же ПК выросли на 23%.

Лидирующую группу компаний на рынке ноутбуков по итогам полугодия привычно составили* Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Суммарная доля продаж первой пятерки - 89%. Это чуть меньше, чем годом ранее, поскольку в сегменте появились локальные игроки с дешевым предложением.

По настольным ПК лидируют* Aquarius, Depo, HP, iRu и Lenovo. В сумме на них пришлось 48%, т. е. как и в аналогичный период 2016 г.

Планшеты

За первое полугодие 2017 г. в Россию было отгружено 1,8 млн планшетов на сумму около 19 млрд руб. В годовом исчислении рынок снизился на 17% в штуках, а в денежном выражении - упал на 21% в рублях. Рынок захлестнула общая волна насыщения.

В лидирующую группу компаний вошли Digma, Irbis, Huawei, Lenovo и Samsung , на них приходится 60% отгрузок в натуральном выражении - фактически, как и годом ранее. Параметры концентрации рынка также оставались на ранее достигнутом уровне.

Принтеры и настольные МФУ

В первом полугодии 2017 г. на рынке принтеров и настольных МФУ продолжилась отмеченная год назад тенденция - снижение его количественного объема и рост денежного. Всего за этот период было продано 832 тыс. принтеров и настольных МФУ, на 10.8% меньше, чем годом ранее. Падению спроса на печатающие устройства, как и во многих других странах, способствовало сокращение объемов печати в результате «цифровизации» офиса, но в России спад был усилен ослаблением платежеспособного спроса в массовом потребительском сегменте и сокращением ИТ-бюджетов в организациях из-за падения курса рубля.

В то же время в обоих кварталах текущего года денежный объем продаж рос двузначными темпами и в целом за полугодие составил 215 млн долл., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

В лазерном сегменте этот процесс ускорился за счет сокращения предложения в нижних категориях устройств. Всего за первое полугодие было продано 613,4 тыс. лазерных принтеров и настольных МФУ, на 15,7% меньше, чем в первой половине 2016 г. Рост доли более скоростных устройств, а также повышение цен на большинство моделей привело к росту объема продаж в деньгах, составившему 177 млн долл.

В отличие от лазерного, рынок струйных устройств второй год подряд демонстрировал положительную динамику не только в деньгах, но и в штучном выражении. Всего за первую половину 2017 г. было продано около 256 тыс. струйных принтеров и МФУ, что на 3,3% превышает этот показатель предыдущего года. В денежном выражении темпы роста были на порядок больше (свыше 38%). Основную роль здесь продолжал играть фактор спроса - изменение предпочтений пользователей в пользу МФУ и моделей для фото- и бизнес-приложений.

Сканеры

В первой половине текущего года в обоих основных сегментах рынка сканеров, планшетных и документных, наблюдалось снижение продаж.

Планшетные сканеры, которых за первую половину 2017 г. было продано 29,4 тыс. устройств, на 8,1% меньше, чем годом раньше, продолжали терять покупателей из-за сокращения числа их приложений и расширения альтернативных способов оцифровки. В денежном выражении рынок вырос за полугодие всего на 3,2% и составил 3,1 млн долл. Растущая потребность в объеме сканируемых документов заставляет пользователей отказываться от медленных планшетных сканеров, отдавая предпочтение устройствам с автоподатчиками оригиналов.

В сегменте документ-сканеров снижение продаж было связано не с сокращением спроса пользователей в организациях СМБ, а с меньшим числом крупных корпоративных поставок сканеров по сравнению с первой половиной прошлого года. В денежном выражении рынок документ-сканеров продолжал расти и составил 11,4 млн долл., что на 13% больше, чем в I полугодии 2016 г. Основную роль здесь, как и в других сегментах рынке hardcopy, сыграли структурные изменения и повышение цен в долларах на многие модели.

Фотобумага

Отчетное полугодие на российском рынке листовой фотобумаги в пачках впервые за последние годы показало остановку падения продаж. Всего продано 1,26 млн. пачек бумаги на сумму в 8,7 млн долл. Суммарная площадь составила 4,4 млн кв. м.

В тройку лидеров вошли бренды* Dexp, Epson (впервые) и Lomond, на их долю суммарно пришлось около 63% рынка в денежном выражении. аппаратов

Мониторы

В I полугодии 2017 г. на российском рынке было продано около 1,2 млн мониторов суммарной стоимостью почти 200 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок прибавил 28% в натуральном выражении и 34% в денежном. На рынке формируется восходящий тренд, который должен хотя бы частично компенсировать потери предыдущих годов. В 2017 г. поддержку рынку оказали значимые тендеры, а также окончание цикла снижения курса доллара, благодаря чему покупатели всё активнее включались в рынок.

Отмечается экспоненциальный взлет продаж 2K- и 4K-мониторов, но их доля пока еще невелика.

На российском рынке следует отметить разрушение триумвирата, точнее, превращение его в «квартет». В компанию к Acer, Philips и Samsung теперь следует записать также и бренд AOC.

Проекторы

В I полугодии 2017 г. падение на российском рынке проекторов сменилось уверенным ростом. Всего за это период было продано около 36.4 тыс. проекторов на почти 40 млн долл., что позволило с лихвой перекрыть потери прошлого года: рынок увеличился на 17% в натуральном выражении и на 26% - в денежном. При этом значимых тендеров не наблюдалось, и в основном восстанавливался регулярный рынок. Данном росту не помешало и увеличение популярности «частной» трансграничной торговли (закупки физическими лицами проекторов через «АлиЭкспресс»).

Лидирующая тройка в 2017 г. осталась в привычном виде*: Acer, BenQ и Epson. При этом уровень концентрации рынка несколько увеличился по сравнению с прошлым годом. Суммарная доля лидеров увеличилась относительно I полугодия 2016 г. примерно на 4,5% и достигла почти 58%.

Информационные панели

За I полугодие 2017 г. в России было продано 16,57 тыс. профессиональных панелей (LFD) на сумму в 52,75 млн долл. В натуральном выражении показатели аналогичного периода 2016 г. были превышены на 30%. В денежном выражении рост был еще больше - на 49%. Благодаря этому как в натуральном, так и денежном выражении отчетное полугодие на регулярном рынке LFD стало наилучшим за все время своего существования.

В текущем году на первое место опять вернулись 39-43-дюймовки, на которые пришлось почти 29% продаж в штуках, что было связано с неплохими отгрузками стандартных панелей в сферу Digital Signage. Доля панелей с разрешением 4К (Ultra HD, 3840х2160), которые начали набирать популярность несколько лет назад, уже составила 4% в штуках и 11,5% в деньгах.

Рынок LFD является довольно концентрированным: безусловный лидер - компания Samsung Electronics - контролирует половину всего рынка, а на первую тройку - LG, NEC и Samsung приходится более 80% всех продаж.

Светодиодные модульные экраны

Светодиодные модульные экраны (LED Modules) состоят из небольших светодиодных модулей, собранных из RGB светодиодов. Светодиодные модули - это плата, с лицевой стороны которой размещены светодиоды, а с обратной - электронные элементы управления. Разные производители выпускают модули разных размеров: 130х65мм, 160х160 мм, 256х256 мм и др., которые затем собираются в «кабинеты», а дальше уже в итоговые экраны.

Всего за I полугодие 2017 емкость данного сегмента оценивается в 632 инсталлированных экранов суммарной площадью в 11,7 тыс. кв. м. Средняя площадь экрана составила 40 кв. м. Емкость рынка оценивается в 15,7 млн долл.

В денежном выражении доминируют уличные (Outdoor) экраны, на которые пришлось около 70% рынка.на внутренние (Indoor) соответственно 30%.

В целом все последние годы на регулярном российском рынке LED Modules лидирует компания ABSEN, предлагающая разнообразные Indoor- и Outdoor-решения, покрывающие потребности большинства целевых рынков.

За первое полугодие 2017 г. на российском рынке ИБП переменного тока было продано 540 тыс. устройств на общую сумму в 137 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. рынок вырос на 23% в натуральном выражении и на 15% в денежном. Эта динамика выглядит намного лучше, чем годом ранее (+12% в натуральном выражении и +10% в денежном). Рынок растет второй год подряд, что уже позволяет говорить о формировании уверенного тренда к росту.

Разница динамики натуральных и денежных показателей была связана с крупным тендером в структуры «Почты России», который поделили CyberPower и Powercom. Сюда пошли десятки тысяч легких устройств, что примерно на 15% приподняло весь рынок (в натуральном выражении) в первом квартале и заодно несколько перекосило структурные показатели.

В целом конкурентная конфигурация рынка сохраняется более-менее стабильной: Schneider Electric и все остальные. На массовом рынке традиционная тройка лидеров* по итогам полугодия: APC by Schneider Electric, Ippon и Powercom. На корпоративном: APC by Schneider Electric, Eaton и Delta Electronics.

Подробнее об итогах первого полугодия 2017 г. в различных сегментах российского IT-рынка см. в журнале .

* Компании перечислены в алфавитном порядке.

РИА Рейтинг - 17 авг. По оценке Министерства экономического развития РФ по итогам первого полугодия 2017 года рост ВВП составил 1,7%. Позитивная динамика отмечалась в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в строительной отрасли. Однако продолжилось сокращение оборота розничной торговли, снизились реальные денежные доходы населения.

Общероссийский результат складывался из результатов развития отдельных регионов, динамика макроэкономических показателей которых была неоднородной. В целях оценки региональных тенденций экономического развития эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели анализ социально-экономического развития субъектов РФ в первом полугодии 2017 года, результаты которого приведены в аналитическом бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ - Итоги января-июня 2017 года» .

Число регионов с положительной динамикой промышленного производства в первом полугодии значительно увеличилось

В первом полугодии 2017 года в РФ промышленное производство выросло на 2,0%. Причем позитивная динамика была зафиксирована в каждом из шести месяцев, кроме февраля. Позитивное влияние на общую динамику промышленного производства оказал рост в сфере добычи полезных ископаемых (+3,1%), в обрабатывающих производствах (+1,2%) и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (+2,5%). Падение наблюдалось лишь в сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (-2,0%).

На региональном уровне промышленное производство выросло в большинстве субъектов РФ. По итогам 1 полугодия 2017 года рост в промышленности отмечался в 70 регионах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметна существенная положительная динамика - число таких регионов увеличилось на 16.

Лидером по росту промышленного производства в 1 полугодии 2017 года стала Республика Алтай (+47,8%). В республике зафиксирован рост по всем четырем видам деятельности, а наиболее существенно производство выросло в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (+60,0%). Динамика промышленного производства в регионе носит характер устойчивой тенденции. Помесячный рост фиксируется в регионе с февраля 2016 года, то есть уже в течение 17 месяцев подряд.

На втором месте по темпам роста промышленного производства находится Республика Дагестан. По итогам января-июня 2017 года промышленное производство здесь выросло на 40,3%. Наиболее существенный рост отмечается в сфере обработки (+50,6%). В Республике значительно выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ОАО «Дагдизель), производство прочих транспортных средств и оборудования (ОАО «Концерн КЭМЗ»). Помесячная положительная динамика промпроизводства фиксируется в регионе с августа 2016 года.

Третью позицию по росту промышленного производства занимает Еврейская автономная область (+39,6%). Здесь рост был обусловлен значительным увеличением добычи полезных ископаемых (+732,7%). Основной вклад в промышленный рост автономной области внесли предприятия горнодобывающих производств. Помесячный рост наблюдается в республике с ноября 2016 года.

Падение промышленного производства в 1 полугодии 2017 года, по данным Росстата, отмечается лишь в 14 субъектах РФ. В одном регионе - в Чеченской Республике промышленное производство осталось на прежнем уровне. Наиболее существенный спад произошел в Республике Бурятия. Промышленное производство в регионе сократилось на 26,4%. В Республике снизилось производство во всех четырех сферах экономической деятельности. Наиболее существенное падение было в обрабатывающих производствах (-32,7%). Здесь снижение производства наблюдалось в производстве прочих транспортных средств и оборудования, в производстве одежды, мебели. В Чукотском автономном округе промышленное производство снизилось на 7,8%, в Республике Коми - на 7,7%, в Удмуртской Республике - на 7,1%. В остальных регионах падение промышленного производства по итогам января-июня 2017 года не превысило 5%.

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» по итогам первого полугодия 2017 года была зафиксирована позитивная динамика. Индекс промышленного производства по данной отрасли составил 101,2%. Лидером по росту производства по данному виду деятельности с большим отрывом стала Республика Дагестан. В республике рост за первое полугодие 2017 года составил 50,6%. В Мурманской области, Архангельской области и в Ярославской области производство в обрабатывающем секторе выросло более чем на 20%. В частности, в Мурманской области существенно увеличилось производство транспортных средств и оборудования, что связано с завершением этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях. Также значительный рост в области продемонстрировало металлургическое производство. Всего же в 67 регионах производство в сфере обработки выросло. По сравнению с первым полугодием 2016 года число таких регионов увеличилось на 17.

Лидерами по темпам роста работ в строительстве по итогам 1 полугодия 2017 года стали Республика Крым, Чеченская Республика и Вологодская область

Объем строительных работ в первом полугодии 2017 года незначительно повысился. Прирост составил всего 0,2%. Однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заметны существенные позитивные изменения - в первом полугодии 2016 года объем строительных работ снизился на 6,8%.

Среди регионов РФ лидерами по темпам роста работ в строительстве по итогам 1 полугодия 2017 года стали Республика Крым, Чеченская Республика и Вологодская область. В этих регионах объем строительных работ увеличился более чем в 2 раза. Всего же позитивная динамика строительной отрасли зафиксирована в 36 субъектах РФ. В шести регионах на протяжении каждого месяца первого полугодия 2017 года объем строительных работ был выше, чем в аналогичном месяце 2016 года. Это Калужская область, Вологодская область, Курганская область, Кемеровская область, Приморский край и Еврейская автономная область.

В 36 регионах оборот розничной торговли вырос

В первом полугодии 2017 года продолжилось падение в сфере розничной торговли, однако, темпы падения заметно снизились. Оборот розничной торговли в целом в РФ по итогам первого полугодия 2017 сократился на 0,5%, в то время как в аналогичном периоде 2016 года спад был на уровне 4,9%.

Оборот розничной торговли вырос в 36 субъектах РФ, причем в трех из них рост наблюдался в каждом из шести месяцев первого полугодия 2017 года - это Чувашская Республика, Омская область и Хабаровский край. Наиболее существенно (более чем на 10%) оборот розничной торговли увеличился в г. Севастополь и в Омской области. В 48 регионах розничный товарооборот снизился, а в Республике Калмыкия остался на прежнем уровне. Для сравнения в первом полугодии 2016 года оборот розничной торговли вырос в 12 регионах.

Реальные денежные доходы населения в январе-мае 2017 года выросли лишь в 20 субъектах РФ

По итогам января-мая 2017 года реальные денежные доходы населения вновь снизились, однако темпы падения также существенно замедлились. В целом по РФ показатель по итогам января-мая 2017 года снизился на 1,4%, а по итогам аналогичного периода 2016 года падение было на уровне 4,9%.

По данным Росстата, реальные денежные доходы населения в январе-мае 2017 года выросли лишь в 20 субъектах РФ. Из них наиболее существенный рост зафиксирован в Республике Крым (+6,1%). Из всех регионов лишь в одном - в Республике Калмыкия, реальные денежные доходы населения росли каждый месяц из пяти месяцев 2017 года. В Оренбургской области реальные доходы населения остались на прежнем уровне, а в 64 субъектах РФ произошло падение.

Сокращение реальных денежных доходов происходило, несмотря на рост номинальных заработных плат. По итогам января-мая 2017 года номинальная заработная плата по стране в целом выросла на 7,2%. Увеличение произошло во всех субъектах РФ. Наибольший прирост (более 10%) отмечается в Магаданской области и в г. Севастополь.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем за январь-май 2017 года по России увеличилась на 6,2% и составила 14 500 рублей.

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам января-мая 2017 года по РФ составило 1,97, что ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (2,04). По сравнению с январем-маем 2016 года рост соотношения денежных доходов и стоимости набора потребительских товаров и услуг произошел лишь в 11 регионах, а в 74 субъектах РФ этот показатель сократился.

Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стали Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Всего же у 16 регионов показатель превышает 2,00. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на девять.

Число регионов с относительно невысоким уровнем доходов, напротив, увеличилось. В январе-мае 2017 года денежные доходы превышали стоимость набора потребительских товаров и услуг менее чем в 1,5 раза в 18 регионах РФ, что на 6 регионов больше, чем по итогам января-мая 2016 года.

В большинстве регионов снизилась безработица

Во втором квартале 2017 года в РФ уровень безработицы снизился. За апрель-июнь 2017 года он составил 5,2%, в то время как за аналогичный период 2016 года показатель был на уровне 5,7%.

Сокращение уровня безработицы во втором квартале 2017 года произошло в 66 регионах, в 5 регионах показатель не изменился, а в 14 субъектах РФ уровень безработицы вырос. Наиболее существенно безработица снизилась в Республике Ингушетия - на 3,6 процентных пункта до 27,3%. Еще в девяти регионах безработица снизилась на 2 и более процентных пункта.

Наиболее существенно безработица выросла во втором квартале 2017 года в Республике Марий Эл - на 1,8 процентных пункта. В Республике Северная Осетия - Алания, Ненецком автономном округе и в Республике Дагестан уровень безработицы повысился на 1,5 и более процентных пункта.

Самый высокий уровень безработицы в Республике Ингушетия, Республике Тыва, Чеченской Республике и в Карачаево-Черкесской Республике, где показатель превышает 13%.

В первом полугодии 2017 года четыре ключевых макроэкономических показателя повысились у 7 субъектов РФ

Проведенный экспертами РИА Рейтинг анализ позволил выделить группы регионов, имеющих отрицательную и положительную динамику по основным показателям по итогам 1 полугодия 2017 года. Во внимание принимался индекс промышленного производства, прирост объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», прирост оборота розничной торговли и динамика реальных денежных доходов.

Все перечисленные показатели продемонстрировали позитивную динамику в семи регионах: в Псковской области, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Мордовия, Тюменской области, Республике Тыва и в Приморском крае.

Падение по ключевым социально-экономическим показателям произошло у пяти субъектов РФ - Смоленской области, Республики Коми, Ленинградской области, Волгоградской области и Республики Бурятия.

Число регионов с дефицитным бюджетом в первом полугодии сократилось

Согласно данным Федерального казначейства, по итогам января-мая 2017 года объем доходов консолидированных бюджетов всех регионов РФ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4% (+368,1 млрд. рублей). Доходы консолидированных бюджетов выросли в 68 субъектах РФ. Лидерами являются Республика Крым (+91,8%), Ненецкий автономный округ (+83,6%) и Калининградская область (+77,1%). Сокращение доходов бюджетов произошло в семнадцати регионах. Наибольшее падение отмечается в Сахалинской области (31,6%), Кабардино-Балкарской Республике (-23,2%) а также в Ханты-Мансийском АО - Югра (-22,6%).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли на 9,3% (+313,7 млрд руб.). Это в основном и обеспечило рост совокупных доходов консолидированных бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы выросли в 66 субъектах РФ. Лидером по приросту налоговых и неналоговых доходов является Ненецкий автономный округ (+81,8%), где наибольший вклад в прирост внесли доходы от продажи материальных и нематериальных активов (+3,1 млрд. руб.). Также существенно выросли налоговые и неналоговые доходы в Республике Крым (+70,3%). Это произошло в основном за счет роста сборов по налогу на прибыль организаций (+10,6 млрд. руб.).

Снизились налоговые и неналоговые доходы в девятнадцати субъектах РФ. Наиболее резкое падение отмечено в Сахалинской области (31,5%), где существенно сократился объем поступлений по налогу на прибыль организаций (-39,8 млрд руб.). Также значительное падение произошло в Кабардино-Балкарской Республике (-26,1%), в которой существенно снизились поступления налогов на товары, реализуемые на территории РФ (-1,7 млрд. руб.).

По итогам января-мая 2017 года суммарный профицит консолидированных бюджетов всех регионов РФ составил 619,3 млрд. рублей, что на 43,9% больше, чем за январь-май 2016 года. Консолидированные бюджеты исполнены с дефицитом лишь у 20 субъектов РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких регионов уменьшилось на 15. У 65 субъектов РФ консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом.

Результаты первого полугодия показали, что российская экономика вступила в фазу восстановительного развития. Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» предполагают, что в дальнейшем эта тенденция должна сохраниться.

Соответственно, можно ожидать и позитивных изменений в экономике отдельных субъектов РФ. В частности, возможно некоторое улучшение ситуации в регионах, где развито автомобилестроение и фармацевтическая отрасль. Эти сферы в данный момент ориентируются на импортозамещение и демонстрируют высокую динамику производства.

РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

«Рынок складской недвижимости демонстрирует робкие признаки восстановления спроса на качественные складские площади. Стагнация экономики в России воспринимается скорее положительно и побуждает многих игроков рынка действовать активней для реализации своих складских потребностей, что приводит к медленному сокращению доли вакантных площадей. Если тенденция сохранится, то к концу года могут незначительно увеличиться ставки аренды в ликвидных складских комплексах, имеющих наиболее выгодное местоположение недалеко от МКАД. Кроме того, индикативной тенденцией для рынка является возросшее количество сделок по приобретению складских площадей конечными пользователями. В целом количество запросов на аренду и приобретение значительно превосходит показатели аналогичного периода прошлого года и, по нашим прогнозам, в 2017 г. рынок останется на уровне прошлых лет по объему сделок – 1 млн м 2 . Многие девелоперы, видя возросшую активность со стороны потенциальных потребителей, начали активно размораживать свои проекты. К примеру, «Логистикс Партнерс», «ПНК Групп», «Логопарк Девелпмент» и «Инфрастрой Быково» начали строительство спекулятивных объектов», – комментирует ситуацию Максим Загоруйко, директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank, Россия и СНГ.

Основные выводы. Объем введенных в эксплуатацию складских площадей в I полугодии сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 135,5 тыс. м 2 . Уровень вакантных площадей по итогам II квартала 2017 г. находится на отметке 11,7%, что в абсолютном значении составляет около 1,5 млн м 2 . Объем сделок превысил аналогичный результат прошлого года на 10% и составил 608,3 тыс. м 2 . Около 40% было закрыто с участием операторов розничной торговли. Средняя заявляемая ставка аренды на помещения класса А составила 3700 руб./м 2 /год, снизившись за 12 месяцев на 7,5%.

* Изменения по сравнению с IV кварталом 2016 г.
** Triple net – без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей
Источник: Knight Frank Research, 2017

Предложение. В I полугодии 2017 г. сохранилась тенденция к снижению объемов нового строительства в Московском регионе, которая началась в 2015 г. За первые шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 135,5 тыс. м 2 , что почти в два раза меньше объемов нового ввода по итогам I полугодия 2016 г. (245 тыс. м 2). Совокупный объем предложения качественных складских площадей по итогам I полугодия в Московском регионе составил 12,8 млн м 2 .

Общий объем ввода в эксплуатацию новых качественных складских объектов в Московском регионе по итогам года ожидается на уровне 400–450 тыс. м 2 .

Основной объем (около 60%) качественных складских площадей, введенных в эксплуатацию за 6 месяцев, располагается на севере Московского региона. Остальные объекты находятся на востоке и юго-западе Московского региона. При сложившейся в стране общей экономической ситуации, а также с учетом текущей конъюнктуры складского рынка девелоперы не рискуют строить спекулятивные объекты. Поэтому за I полугодие 2017 г. был введен только один таковой. Остальные складские площади были построены по схеме built-to-suit.

Объекты класса А продолжают быть наиболее ликвидными на рынке, поэтому все введенные за первые шесть месяцев 2017 г. относятся к именно таким складским комплексам.

Показатель доли вакантных площадей во II квартале 2017 г. незначительно (на 0,3 п.п.) снизился по сравнению с I кварталом 2017 г. и достиг значения 11,7%. В силу значительного прироста свободных площадей на рынке качественной складской недвижимости Московского региона, который произошел в начале 2017 г., доля вакантных площадей по итогам I полугодия 2017 г. на 2,4 п.п. выше аналогичного показателя по итогам 2016 г.

Спрос. По итогам I полугодия на российском рынке было куплено и арендовано 608,3 тыс. м 2 качественных складских площадей, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Доля Московского региона снизилась на 16 п.п. – до 59% всего объема сделок по России, что в абсолютном значении составляет 356 тыс. м 2 . Снижение доли Московского региона объясняется ростом объема сделок в других регионах России, который по итогам I полугодия составил 184 тыс. м 2 (30% всего объема сделок).

В I полугодии 2017 г. продолжилась тенденция по снижению доли операторов розничной торговли в общем объеме сделок, и теперь она составляет 40%. При этом они продолжают удерживать лидирующие позиции среди арендаторов и покупателей складских площадей. Снижение доли операторов розничной торговли в общем объеме сделок произошло преимущественно за счет увеличения доли компаний-дистрибуторов и небольшого роста доли производственных компаний.

Средний размер сделки в I полугодии в Московском регионе составил 13,2 тыс. м 2 , что на 1,5 тыс. м 2 меньше аналогичного значения 2016 г., которое было рекордным для I полугодия за всю историю рынка.

Традиционно наибольший объем сделок приходится на север и юг Московского региона, где по итогам I полугодия 2017 г. совокупно было заключено 46% всех сделок, что связано с большим объемом предложения на данных направлениях и развитой транспортной инфраструктурой. По сравнению с I полугодием 2016 г. с 6 до 19% выросла доля сделок на востоке региона. Этот рост обеспечили несколько крупных сделок, которые произошли здесь за отчетный период. Однако говорить о том, что спрос смещается на восток Московского региона, нельзя.

Доля сделок по покупке складских объектов конечными пользователями продолжает оставаться на низком уровне: по итогам I полугодия – около 7% в общем объеме сделок. Следует отметить, что в аналогичном периоде прошлого года доля сделок по покупке составляла всего 2,5%.

Коммерческие условия. Средняя заявляемая ставка аренды на складские помещения класса А по итогам I полугодия 2017 г. снизилась на 7,5% по сравнению с I полугодием 2016 г. и достигла значения 3700 руб./м 2 /год (triple net – без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). В классе В средняя заявляемая ставка аренды за 12 прошедших месяцев не изменилась и составила 3000 руб./м 2 /год.

Существенное влияние на динамику ставок аренды оказывают 1,5 млн м 2 вакантных площадей, не позволяя ставкам расти. Для привлечения арендаторов собственники объектов вынуждены заключать договора аренды на 5–7 лет с возможностью досрочного расторжения по истечении 3–4 лет. Помимо условий по досрочному расторжению договоров девелоперы проявляют гибкость и в отношении других коммерческих условий: это увеличение арендных каникул, рассрочка платежей по договору.

Прогноз. Мы ожидаем, что совокупный объем введенных в эксплуатацию складских площадей на рынке Московского региона до конца года может составить порядка 400 тыс. м 2 . Значительный объем вакантных площадей и низкие ставки аренды делают девелопмент экономически нецелесообразным, что приводит к откладыванию реализации новых проектов.

Объем сделок в Московском регионе по итогам 2017 г. составит около 1 млн м 2 , что соответствует уровню 2016 г. Операторы розничной торговли, которые были локомотивом спроса в Московском регионе в 2014–2016 гг., завершили оптимизацию своих складских мощностей в Москве и сейчас активно развивают складские площади в регионах, однако при этом возросла активность компаний из других секторов (производство, дистрибуция), что и позволяет поддерживать спрос на рынке на сопоставимом с прошлыми годами уровне.

По нашему мнению, низкий объем ввода новых объектов и сохраняющийся спрос на качественную складскую недвижимость в Московском регионе позволят доле вакантных площадей снизиться до 11% к концу 2017 г. Объекты, которые будут введены до конца 2017 г., не окажут значительного влияния на рост вакантных площадей, так как большая часть из них строится по схеме built-to-suit.

Несмотря на то, что запрашиваемые ставки аренды достигли минимальных значений, большой объем вакантных площадей по-прежнему оказывает сильное влияние на показатель, что, по нашим прогнозам, может привести к небольшому (на 3–5%) их снижению до конца 2017 г.

Аналитики компании Knight Frank оценили ситуацию на офисном рынке Москвы, обозначили ключевые тенденции в I полугодии 2017 года, а также озвучили прогнозы развития рынка офисной недвижимости столицы.

Динамика* основных показателей офисного рынка Москвы

* Изменение по сравнению с показателем IV квартала 2016 года.
** Без учета операционных расходов и НДС (18%). В ставке операционных расходов не учтены изменения, связанные с повышением налога на имущество.

Константин Лосюков, Директор департамента офисной недвижимости, Knight Frank: «Мы наблюдаем значительное снижение ввода новых бизнес-центро в в I полугодии 2017 года. Действительно, зачем строить новые, если рынок предлагает сотни тысяч пустых метров? Нельзя сказать, что рынок офисной недвижимости находится в стагнации. Скорее, он проходит посткризисные стадии. Главное, что есть пусть и умеренный, но стабильный спрос, что ведет к снижению объема свободных площадей по итогам этого полугодия, особенно в классе «B», который наиболее востребован в кризисные времена. И сейчас в сегменте значение доли вакантных площадей приближается к традиционным для рынков Европы уровням в 8-12%. В офисах класса «А» пока этот показатель высок - около 20%.

При нынешних темпах строительства бизнес-центров и объемах спроса еще 2-3 года может уйти на преодоление последствий кризиса. Если же появятся новые позитивные факторы для роста экономики, такие как рост цен на нефть, укрепление рубля, снятие санкций, тогда процесс восстановления рынка пойдет быстрее».

Предложение на офисном рынке Москвы

По итогам I полугодия 2017 года общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве составил 15,9 млн кв.м, из которых 25%, или 3,9 млн кв.м, соответствует классу «А» и 75%, или 11,9 млн кв.м, - классу «В».

В I полугодии 2017 года продолжилась тенденция снижения объемов ввода в эксплуатацию новых объектов. За рассматриваемый период была введена 21 000 кв.м, что в 8 раз меньше аналогичного показателя 2016 года. Девелоперы откладывают начало строительства новых объектов, а сроки завершения уже строящихся переносятся. Часто застройщики сокращают офисную составляющую проектов или вовсе отказываются от нее.

По итогам I полугодия 2017 года доля свободных площадей в офисах класса «А» составила 19,1%, что эквивалентно 760 000 кв.м в абсолютных значениях. В офисах класса «В» свободно 1,27 млн кв.м, что составляет 14,1% от всего объема предложения. Благодаря низкому объему ввода в эксплуатацию новых объектов и наличию небольшого, но стабильного спроса доля свободных площадей медленно, но снижается. В офисах класса «А» наблюдалось снижение на 1,6 п. п. в сравнении с концом 2016, а в офисах класса «В» - на 1,4 п. п.

Динамика показателей объемов ввода в эксплуатацию, чистого поглощения
и уровня вакантных офисных площадей

До конца 2017 года ожидается небольшой рост доли вакантных площадей в офисах класса «А» по сравнению с I полугодием 2017 за счет ввода в эксплуатацию новых офисных центров. В офисах класса «В» значение доли вакантных площадей продолжит снижаться.

Спрос на офисные помещения в Москве

II квартал 2017 года продолжил тренд I квартала, когда объем сделок с офисной недвижимостью Москвы оказался значительно меньше аналогичных показателей за прошлые периоды.

По итогам I полугодия 2017 объем сделок с офисами классов «А» и «В» в Москве составил 185 000 кв.м, что меньше чем за аналогичный период 2016 года более чем 2 раза.

Увеличились сроки экспозиции офисных объектов, и мы наблюдаем возвращение на рынок практики заключения с консультантами эксклюзивных договоров на сдачу объекта в аренду, которые предлагают собственники тех объектов, где долгое время не могут найти арендатора.

Несмотря на то, что крупнейшие сделки за отчетный период принадлежат компаниям из банковского сектора и сектора розничной торговли, наибольший совокупный объем сделок за I полугодие 2017 года заключен производственными компаниями.

В отличие от прошлых лет, когда на один из секторов могло приходиться более 30% от всего объема сделок, в I полугодии 2017 спрос со стороны компаний из различных секторов более равномерный, и доля каждого из них не превышает 18%.

от профиля компании

* Товары повседневного спроса.
** Технологии/Медиа/Телекоммуникации.
*** Транспорт и Логистика/Некоммерческие организации.

Ухудшающаяся с каждым месяцем транспортная ситуация в центре города и наличие выбора свободных площадей в качественных офисных зданиях за пределами Садового кольца увеличили спрос на помещения, располагающиеся в районе Третьего транспортного кольца. Доля сделок новой аренды в данном районе по итогам I полугодия 2017 года составила более 40%. Также отмечается рост доли сделок новой аренды в офисных центрах, расположенных в районе между ТТК и МКАД.

Смещение спроса в районы между Третьим транспортным кольцом и МКАД отмечается и по поступающим запросам от потенциальных арендаторов, которые чаще всего ищут офисы в Северо-западном деловом районе Москвы.

Распределение арендованных и купленных офисных площадей в зависимости
от типа сделки и местоположения офисного здания

В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 отмечается рост количества сделок с офисными блоками площадью до 500 кв.м . Доля таких небольших сделок в общем количестве по итогам первых шести месяцев составила 39%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В течение I полугодия 2017 года ожидалось, что крупные холдинги, объединяющие несколько аффилированных компаний, будут консолидировать и оптимизировать свои офисные площади. Однако, активно анализируя рынок офисной недвижимости Москвы в течение первых шести месяцев 2017, большинство компаний, которые планировали подобную консолидацию, отказались от этой идеи. Таким образом, на рынке не было заключено крупных сделок с офисными блоками площадью более 20 000 - 30 000 кв.м, которые могли бы оказать значительное влияние на показатели общего объема сделок и чистого поглощения.

Ключевые сделки по аренде и продаже офисных площадей в Москве в I полугодии 2017 года

Коммерческие условия аренды офисов в столице

Небольшой рост средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды в офисах класса «В», который был отмечен по итогам I квартала 2017 года, не получил своего продолжения во II квартале 2017 года: ставки снова начали снижаться. По итогам I полугодия 2017 года падение составило 0,7%, а сам показатель достиг значения 13 289 руб./кв.м/год.

По итогам I полугодия 2017 показатель средневзвешенной ставки аренды в офисах класса «А» продолжил свое снижение и достиг значения 22 904 руб./кв.м/год, уменьшившись почти на 6% с начала года.

Стоит отметить, что в офисах класса «В» можно наблюдать некоторую стабилизацию средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды. После драматичного падения ставок, которое наблюдалось с конца 2014 года до середины 2016 с ежеквартальными темпами снижения на 3-6%, в конце 2016 - I половине 2017 годов значение средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды стабилизировалось, и ежеквартальные колебания находятся в пределах 1%.

Прогноз развития рынка офисной недвижимости Москвы

Эксперты Knight Frank ожидают, что до конца 2017 года будут введены в эксплуатацию офисные центры, ввод которых был намечен на I полугодие 2017 года, а также ранее запланированные к вводу во II полугодии объекты. Однако совокупный годовой объем нового предложения не превысит 250 000 кв.м, что является новым «антирекордом».

* Без учета операционных расходов и НДС (18%).

По прогнозам аналитиков Knight Frank, до конца 2017 доля вакантных площадей в офисах класса «В» продолжит снижаться и составит около 13,7%. В то же время доля вакантных площадей в офисах класса «А» за счет ввода в эксплуатацию новых объектов незначительно вырастет - до 20,2%.

Средние запрашиваемые ставки аренды на качественные офисные площади Москвы до конца года стабилизируются, и возможные колебания будут составлять 2-3% по сравнению с уровнем показателя конца I полугодия 2017 года.

В целом, до конца года не ожидается значительных изменений на офисном рынке, и окончание года будет аналогично его началу с точки зрения основных показателей и тенденций.

Обзор подготовлен специалистами Knight Frank