Как заработать на росте цен на нефть. Как заработать на нефти через инвестиции

Будет дороже

Если еще в конце прошлого года многим казалось, что нефть по $50 за баррель - случайность, то сейчас на рынке бытует мнение, что это всерьез и надолго.

Цена нефти сорта Brent (торгуется на Лондонской международной нефтяной бирже, IPE) выросла с начала этого года на 63%, а с начала 2004 г. - на 122%. Цена нефти light sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 64% и 154% соответственно.

На этой неделе в Нью-Йорке цена барреля нефти поднималась выше отметки $70.

“Спрос на нефть сегодня растет более быстрыми темпами, чем раньше, прежде всего за счет бурного развития Китая и Индии, тогда как предложение растет медленно и постепенно, и это очень важный показатель "бычьего" рынка”, - говорит Дэвид Фуллер, глобальный аналитик британской Stockcube Research. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, считают, что наблюдавшийся до сих пор рост цен - это лишь ранняя стадия “суперскачка”, в результате которого цена нефти в Нью-Йорке может в 2007 г. дойти до $105 (для Brent прогноз составляет $102). И лишь к 2010 г. цена, по прогнозу банка, вернется к уровню около $30.

Так что если вы верите в прозорливость инвестиционных аналитиков, вкладываться в нефть еще не поздно. Такие возможности есть и у частных инвесторов.

Ставки на бирже

Конечно, в нынешней ситуации можно зарабатывать на опосредованных вложениях - в активы, которые растут в цене благодаря дорогой нефти, например в акции нефтяных компаний. Но в последние полтора года инвестиции в самые благополучные нефтяные акции, например, были менее выгодны, чем покупка фьючерсов на нефть в Лондоне на IPE или Нью-Йоркской NYMEX (см. таблицу). С акциями вообще можно было крупно прогадать: вложиться, например, в “ЮКОС”, который не спасли никакие цены на нефть.

Продавая или покупая такой фьючерсный контракт, вы не проводите сделку с товаром, а принимаете на себя обязательство купить или продать его по фиксированной цене в определенный срок. Российский фьючерсный рынок развит гораздо меньше мировых, но вложить в нефть здесь можно меньшую сумму. Так, на IPE минимальный контракт - на 1000 баррелей. А в срочной секции биржи “Санкт-Петербург” продаются контракты на Brent, соответствующие лондонским фьючерсам, не только на 1000 баррелей, но и на 100. В день здесь заключаются десятки сделок с нефтяными контрактами. Фьючерсы месячные со сроком исполнения 15 числа или в предшествующий ему торговый день, если 15-е приходится на выходной. Физическая поставка товара по контрактам на нефть на бирже “Санкт-Петербург” не предусмотрена вообще - по всем фьючерсам происходит денежный расчет.

Фьючерсный контракт - более гибкий инвестиционный инструмент, чем те же акции: если при торговле последними существуют ограничения на короткую продажу и трудно делать ставки на понижение, инвестор в нефть легко может поставить и на падение ее цены, не покупая, а продавая фьючерсы. Ждать срока окончания контракта не нужно - снять сливки можно в любой момент. “Каждый день по окончании торгов на основании котировок фьючерсов по сделкам, совершенным в течение сессии, устанавливается расчетная цена, - рассказывает специалист департамента срочного рынка биржи "Санкт-Петербург" Леонид Постнов. - А в день исполнения контракта расчет происходит по котировкам, публикуемым Reuters, устанавливается расчетная цена исполнения”. Разница между расчетной ценой и ценой покупки или продажи и есть выигрыш или проигрыш инвестора.

Чтобы начать торговать фьючерсами, не обязательно иметь деньги на всю стоимость контракта. Достаточно внести гарантийный депозит. На питерской бирже это 15% от стоимости контракта, т. е. начинать игру можно примерно с $1000 - таков депозит для операций с одним контрактом на 100 баррелей. Все биржи ежедневно пересматривают размеры гарантийного депозита, и при значительном изменении цен или неблагоприятной конъюнктуре от трейдера могут потребовать дополнительный взнос.

Остальные расходы инвестора совсем - это комиссии брокера и биржи. “Санкт-Петербург” берет с одного контракта на 100 баррелей всего 10 руб. Торговать надо будет через одного из аккредитованных на бирже брокеров. Их комиссия обычно зависит от тарифного плана, который выбирает клиент, и составляет в среднем 0,05-0,2% от оборота клиента за месяц.

Вложения за рубежом

Тем, кому неинтересно работать всего с двумя продуктами, которые предлагают в Питере, ничто не мешает торговать фьючерсами на гораздо более ликвидных рынках - самих IPE и NYMEX. Здесь множество контрактов с самыми разными сроками. Торгуют почти исключительно контрактами на 1000 баррелей, и перед истечением срока нужно уведомлять биржу, что будет денежный расчет, а не поставка. Это не требуется только при операциях с более удобным для частных инвесторов контрактом e-miNY на 500 баррелей, который Нью-Йоркская биржа предлагает в партнерстве с Chicago Mercantile Exhange.

Работать на международных фьючерсных площадках можно через некоторые российские брокерские компании точно так же, как на зарубежных рынках акций. Например, такие посреднические услуги частным инвесторам оказывают в компании “Брокеркредитсервис”. Для этого предлагается открыть счет в ее кипрской “дочке” - BCS Cyprus. Начальник отдела международных рынков “Брокеркредитсервиса” Леонид Волков говорит, что после этого заявки на покупку и продажу нефтяных фьючерсов надо будет делать по телефону - услуга для брокера новая, и электронную торговлю организовать пока не успели. Пока возможностью торговать нефтяными фьючерсами воспользовались немногие клиенты БКС, но, говорит Волков, приглядывающихся и приценивающихся гораздо больше.

Минимальная сумма для открытия счета в БКС - $10 000. Хотя один стандартный контракт при нынешних ценах будет стоить около $70 000, а e-miNY - около $35 000, этой суммы хватит для внесения гарантийного депозита. Первоначальный депозит клиента брокерской компании, которая не является членом NYMEX, составляет $4725 в апреле - сентябре и $3375 - в другое время года. Для контрактов e-miNY это $2363 и $1688. Комиссионные и здесь невысоки - у БКС, например, $10 за контракт, включая комиссию биржи.

Разнообразие предложений на западных биржах позволяет делать долгосрочные ставки. Например, сейчас цена ближайшего (октябрьского) контракта на американскую нефть light sweet колеблется около отметки $70. Если же вы считаете, что через год с небольшим цена заметно упадет, скажем до $50, то на декабрь 2006 г. сейчас можно продать контракт по цене примерно $68.

Подстелить соломки

Несмотря на все хитроумные расчеты будущего спроса и предложения, никто еще не опроверг известный афоризм главы “ЛУКОЙЛа” Вагита Алекперова: “Цена - она от Бога”. Чтобы несколько подстраховаться от превратностей божьего промысла, обеспеченные инвесторы наживаются на нефтяном буме с помощью структурированных продуктов.

В России такую программу частным клиентам, располагающим не менее чем $100 000, предложил Юниаструмбанк - контракт “Ойл-Фьюжн”.

Инвестируемый клиентом капитал делится на две неравные части, объясняет Георгий Писков, председатель совета директоров. Большая часть размещается на депозите, ее размер рассчитывается так, чтобы за счет начисления процентов к окончанию срока инвестирования на нем оказывалась сумма, равная всему инвестированному капиталу. Это гарантия возврата вложенной суммы. На деньги из меньшей части банком покупаются опционы на нефть, они позволяют заработать в разы больше, чем было вложено (впрочем, и убыток в случае неверной ставки может оказаться существенно больше, чем изменение цены товара). Клиент выбирает коэффициент соучастия, который показывает, какую часть от движения рынка в нужную сторону он может получить в виде дохода. К примеру, если коэффициент соучастия составляет 100%, итоговый доход по “Ойл-Фьюжн” будет равен итоговому изменению цены нефти. Если она изменится на 10% в нужную сторону, то доход в этом случае составит также 10%. “Сейчас мы в основном предлагаем "Ойл-Фьюжн" на рост. Но, если клиент хочет, можно сделать продукт и на падение [цены нефти], и даже в обе стороны, т. е. он заработает и на росте, и на падении”, - говорит Писков.

Этот контракт обычно предлагается на 16-18 месяцев. Инвестирование на более короткий срок тоже возможно, но на менее выгодных условиях - с коэффициентом соучастия ниже 100%, т. е. меньшим доходом. “Юниаструм” предлагает “Ойл-Фьюжн” с января 2005 г. Если бы этот продукт существовал раньше, за предыдущие два года он мог бы принести более 50% годовых в валюте. Доход ниже, чем от инвестиций во фьючерсы, но и риск несопоставимо меньше.

Большое число структурированных продуктов, базирующихся на нефти, предлагают многие крупные зарубежные банки. Однако обычно они доступны лишь их клиентам.

Что является основой нашей цивилизации? Гуманизм, наука, компромиссы? Возможно, но современное человечество, каким мы его знаем, существует благодаря нефти , производные которой применяются во всех отраслях, начиная от медицины и заканчивая производством моторного топлива.

Официальная наука доказала, что нефть является невозобновляемым ресурсом, поэтому с каждым годом залежей в мире становится всё меньше, многие страны оценивают свои месторождения как стратегически важные объекты, а учёные разрабатывают альтернативные способы получения энергии. Разумеется, спекулянты также стремятся оторвать лакомый кусок от этого «пирога».

Первыми, кто обратил внимание на превосходные качества нефти , стали жители Месопотамии, применившие её в качестве связующего материала при строительстве легендарного Вавилона. Примечательно, что именно прародина нефтепромысла в настоящее время является нестабильным регионом, происшествия в котором провоцируют трейдеров на масштабные покупки нефтяных контрактов.

Сегодня сырая нефть - это самый популярный товар на биржевых площадках, она занимает в специальных индексах, отражающих общую динамику на товарном рынке, более 50% веса, а нефтедобывающие корпорации стабильно развиваются даже во время продолжительных кризисов.

В мире существует много марок нефти, но самыми ликвидными из них признаны BRENT , добываемая в северном море, и лёгкая техасская нефть, известная как WTI .

Не является секретом тот факт, что для успешной торговли нефтью необходимо быть в курсе всех последних событий. Для получения самых свежих новостей я использую специальный сервис, который автоматически собирает в одном месте все тематические материалы, опубликованные в разных точках земного шара:

http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas

Как правило, цена нефти начинает расти либо при стремительном увеличении мирового ВВП, либо при образовании дефицита сырья в результате боевых действий или наложения административных ограничений на экспорт в нефтедобывающих странах.

Как обстоят дела с запасами нефти в США можно узнать из отчётов Минэнерго, публикуемых каждую среду на официальном сайте, а сами котировки WTI лучше всего отслеживать непосредственно на сайте Чикагской Товарной Биржи (CME ).

http://www.eia.gov/ - Минэнерго США;
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html - CME.

Как заработать на сырой нефти

С точки зрения здравой логики, невосполнимый ресурс должен всегда дорожать, но на практике мы видим обратную ситуацию - цена нефти перестала расти с апреля 2011 года. Поэтому, если бы я покупал нефть даже после спекулятивных распродаж, то смог бы заработать максимум 10-15% годовых при высоких рисках, ведь в 2014 году котировки в буквальном смысле обвалились.

Так как подобная ситуация уже случалась в 2008 году, я стал работать с бинарными опционами на нефть, используя которые, можно зарабатывать от 70 до 85% инвестированного капитала за сделку. Важный момент, что можно получать доход, как от роста цен, так и от снижения стоимости нефти без необходимости прогнозировать конкретные цены в будущем.

Для торговли бинарными опционами на нефть я выбрал брокера 24option , который предоставляет широкий выбор инструментов и всегда выполняет свои обязательства.

При заключении своей последней сделки я посмотрел на график инструмента OIL и на основании опыта предположил, что в течение пяти минут актив подорожает, после чего выбрал сумму инвестиции (50 евро) и сделал ставку на рост:

Результат не заставил себя ждать, через заданный промежуток времени моя позиция была закрыта, и я получил 86 евро, из которых 50€ - это инвестиция, а 36€ - чистая прибыль.

Торгуя в границах одного рабочего дня, я стараюсь заключить как можно больше небольших сделок и сне спешу рисковать крупными суммами в одной позиции. Если заключать сделки на весь размер депозита, то любая ошибка приведет к потере капитала, о чем не следует забывать.

Если OIL кажется слишком сложным инструментом, в 24option открыта торговля опционами на другие сырьевые товары , акции и валютные пары.

Кстати говоря, бинарные опционы предоставляют возможность заработать даже на падении курса рубля, не платя банкам драконовские комиссии, как это бывает при покупке физического доллара.

Нефтепромышленная индустрия на протяжении уже не одного десятка лет является наиболее прибыльной и доходной. Проследите деятельность ведущих нефтяных компаний, случаи банкротства там наблюдаются крайне редко. Сегодня нефть является дорогим товаром, черным золотом с высоким спросом. Таким образом, мы види, что торговля нефтью на бирже более чем прибыльна.

На биржевом рынке вы являетесь активным участником, вы покупаете и продаете актив. Однако ваши объемы торговли, по сравнению с объемами крупнейших производителей, это капля в огромном черном океане. Немаловажным участником биржевой нефтяной торговли является и государство. Каждый трейдер может обогатиться на нефтяной торговле и значительно улучшить свой инвестиционный портфель, если правильно анализировать фактор, которые оказывают влияние на образование цен на нефть.

Цены на нефть зависят от огромного количества факторов, которые отличаются от ценообразующих факторов валюты. Это и политическая ситуация в стране, где она добывается, и финансовая мировая ситуация, даже погодные условия.

Торговать нефтью можно несколькими способами. Перечислим основные:

1. Фьючерсная торговля.

2. Контрактная торговля, при которой используются документы, заключенные на рынках вне биржи.

3. По особенным контрактам, которые заключаются непосредственно между потребителями «черного золота» и заводами.

При этом наибольший объем совершения сделок с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: на Нью-Йоркской бирже и бирже InterContinental Exchange , которая находится в Лондоне. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем на американских и британских платформах.

Вообще, объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов биржи Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.

За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди ничего которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти. Ниже мы рассмотрим почему.

Особенности нефтяной торговли

Итак, чаще всего на бирже торгуют тяжелой нефтью. Фьючерсные контракты для нефти являются обязательствами приобрети или продать конкретный объем в течение установленного периода (например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее. Подобные договора еще называют бумажными баррелями, они предоставляют оператору возможность страховки от колебаний курса. Помимо этого, нефть, так же как и драгоценные металлы имеет достаточно высокую степень волатильности. Это качество позволяет определять изменения курса даже за минимальные промежутки времени и оперативно получать хорошую прибыль.

Индикаторы, которые чаще всего используются при нефтяной торговле

Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по подробнее разберем каждый из них:

1. Природные. Для того, чтобы эффективно результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их окончания в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти.

2. Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения стран- нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья.

3. Количество запасов. Информация о количестве запасок нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс.

Связь между американским долларом и нефтью

При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту. А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Таким образом, вы видите, что цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро.

VSA для торговли нефтью

VSA уже давно зарекомендовал себя, как отличный метод для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных методов торговли нефтью является торговля фьючерсами. Поэтому VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.

Трейдер может видеть даже незначительные колебания за короткие периоды, оценивать их и предугадывать дальнейшее развитие действий, что имеет стратегическое значение.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с VSA индикатором

Рисунок 1.

Прайс Актион для нефти

Прайс Актион представляет собой эффективную стратегию для торговли. С помощью платформы вы сможете анализировать цены, а также паттерны различного рода. Чаще всего, данный инструмент используется не для оценки нынешней ситуации, а именно для составления прогноза по поводу будущей деятельности и поведения рыночной структуры.

Используя Прайс Актион у вас появляется возможность анализировать движение цены (движется ли она вверх или вниз), а также определять момент для наиболее эффективного и результативного открытия позиции.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с Price Action.

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц ). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью . Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

1. Путем торговли фьючерсами;
2. Покупки опционов;
3. Заключения контрактов на разницу;
4. Покупки акций нефтяных компаний;
5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на (New York Mercantile Exchange, NYMEX ) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange ). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, $80 , соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000 . Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5 . Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский « » является вторым после « » налогоплательщиком страны, а « » владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд .

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet . Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas .

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

• Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
• Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах . Подобные события провоцируют перебои в поставках.
• Политические решения , касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
• Спад либо рост макроэкономики . Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
• Научные разработки и выпуск новых законопроектов . Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
• Спекулятивные махинации . Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
• Курс американского доллара . К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (http://www.eia.gov/).
2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.htm .
3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку - являются себестоимостью сырья.
2. Объемы запасов нефти - актуальный показатель спроса на энергоноситель.
3. События в политике и экономике - могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК « ». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2016 гг. удалось заработать $2,13 трлн .

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих .

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

День добрый, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы с вами поговорим, как заработать на нефти. Словом, нефть является весьма привлекательным активом с хорошей динамикой.

Для справки, если у вас будет желание поторговать нефтью, то рекомендую рассмотреть вариант открытия счета у брокера Церих. по данной ссылке вы найдете всю информацию, как торговать нефтью у данного брокера.

На самом деле, нефть является не только одним из важнейших компонентов мировой системы, но и достаточно популярным активом, который интересен многим трейдерам. Действительно, нефть весьма хорошо прогнозируемый инструмент, который прекрасно отрабатывает и технический и фундаментальный анализ.

Есть много трейдеров, которые торгуют только нефтью, и живут припеваючи. В целом, нефть очень активно реагирует на многие фундаментальные факторы, которые происходят в мире. Это обуславливает достаточно высокий уровень волатильности, который позволяет зарабатывать стабильную прибыль. То есть, «ездит» на нисходящем и восходящим «подгоняет».

Готовимся к торговле активом

Как правило, цена нефти активно ходит в тенденции, то есть, затяжные флеты по данному активу бывают весьма редко. Соответственно, этот актив будут выбирать те трейдеры, которые торгую по трендовым торговым стратегиям. Всего можно выделить несколько способов торговли нефтью на бирже – это фьючерсные контракты, контракты, заключенные вне биржи (), и с помощью долгосрочных контрактов.

Наибольшие объемы торгов по нефти проходят на Нью-Йоркской NYMEX и Лондонской бирже ICE. Конечно, нефть торгуется и на других биржах, но объемы там не столь высоки. В отличие от биржевого рынка, внебиржевой рынок не имеет единого места дислокации.

На биржевых рынках есть единый объем по контракту нефти, который составляет 1000 баррелей в одном контракте. На внебиржевом рынке таких ограничений нет, вы можете торговать любым объемом, которым только захотите.

Внебиржевой лот значительно привлекательнее реального рынка. Торговля им доступна каждому.

Тут уже решать конкретно каждому трейдеру. Внебиржевой рынок хуже контролируется, но на нем торговать нефтью получиться дешевле, потому как 1000 баррелей это весьма крупная сумма. Тут дается много советов. Не могу не вспомнить .

Посудите сами, да, за последние пару лет стоимость нефти стремительно снизилась со 120 до примерно 50 долларов за баррель. Итого, считайте, чтобы купить 1 контракт нефти на реальном рынке, вам понадобится 50000 долларов, чтобы заключить один контракт при плече 1 к 1. Конечно, на практике, плечо будет больше, но все равно сумма выйдет приличная. В этом абзаце про торговлю плечом упомянуто, а в теме как раз рассказано подробнее об этом.

Именно поэтому многие предпочитают торговать CFD контрактом на нефть, потому как платить придется значительно меньше, да и выбрать можно любой объем. Я считаю, что это рационально, так как на реальном рынке, даже при учете кредитного плеча, позволить себе торговать там могут только те трейдеры, которые имеют очень крупный капитал.

О цене на нефть

Теперь интересное: из чего формируется стоимость нефти? Думаю, многие задавались этим вопросом, и я попробую на него ответить. Нефть добывается на разных месторождениях, соответственно, она будет отличаться по качеству и своим свойствам.

Исходя из этого, логичным будет предположить, что разные сорта нефти будут отличаться и по стоимости. Хочу сразу сказать, что нефть, которая появляется на рынке, она является нефтью с нескольких месторождений.

Существует, как ни странно, более двухсот сортов нефти.

Это своего рода эталонные сорта, которые являются самыми лучшими образцами. В Европе и Азии эталонной считается марка Brent (), на территории Северной и Южной Америки эталоном считают WTI.В общем, сортов достаточно много, и в разных регионах они являются эталонными, но я вам сказал про два сорта, которые являются наиболее популярными. В общем, сортов нефти насчитывается порядка 200, согласитесь, это очень много.

Но ввиду этого самого огромного разнообразия сортов нефти, в торгах участвуют только самые наиболее ликвидные сорта. Считается, что цена на черное золото в рамках биржи являются наиболее объективными.

Смотреть видео про способы торговли

Недаром многие трейдеры отмечают, что нефть является действительно хорошо прогнозируемым инструментом в техническом плане, но по мнению многих инвесторов, есть один нюанс, которые делает нефть не совсем прогнозируемым в некоторые моменты – это принадлежность данного актива к фундаменталу.

То есть, фундаментальные факторы очень сильно отражаются на нефти, кроме того, стоимость нефти является порой и управляемой. Все слышали про организацию ОПЕК? Так вот решения этого консорциума напрямую и дают резкие изменения в стоимости нефти.

От чего еще зависит и к чему привязан актив

Посмотрите даже сейчас, за два года стоимость нефти упала более чем в 2 раза. Но, в любом случае, нефть является весьма привлекательным активом для спекулятивных торговых действий.

Привязка нефти к доллару — это, практически, традиция.

Теперь давайте поговорим о том, почему стоимость нефти привязана к доллару. Первая причина состоит в том, что нефть сама по себе негласно стала полноправной валютой. Этот факт обуславливает момент, что изменения в стоимости нефти отражаются и на самом долларе.

Кроме того, крупные компании, торгуя нефтью предпочитают выбирать доллары, дабы минимизировать издержки от возможной конвертации валют. Намного проще национальную валюту перевести именно в доллары.

Возьмем из повседневной жизни, ведь мы часто мысленно переводим рубли на доллары. По крайней мере, куда чаще чем в евро или фунты. Тут уже работает именно психология.

Действительно, нефть является очень привлекательным активом для инвесторов и трейдеров, более того, экономики целого ряда стран привязаны к стоимости нефти, в том числе и России. Все мы знаем, что сейчас стоимость нефти очень снизилась, соответственно, у многих трейдеров возникает вопрос, а вернется ли цена обратно. Полагаю не лишним будет вспомнить тему: .

Как гласит один из постулатов технического анализа – история повторяется. Вполне возможно, что стоимость нефти снова будет 120 за бочку, но другой вопрос состоит в том, а когда это будет. Цена может не вернуться обратно и через 10, и через 20 лет.

Вся прелесть, как раз, состоит в том, что мы не знаем, куда пойдет цена, нам просто остается смотреть и ждать. В любом случае, самому трейдеру не особо важно, сколько стоит нефть, важно, чтобы она давала хорошие движения. И нефть действительно дает хорошие движения, на которых можно хорошо зарабатывать. Сравниваем её с другими активами, например, в теме.