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Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., profesora asociada Universidad técnica estatal de Lipetsk, Lipetsk, Rusia Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., profesor asociado Universidad técnica estatal de Lipetsk, Lipetsk, Rusia

LA REVISIÓN DE LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA DINÁMICA DEL EMPLEO Y EL PRODUCTO BRUTO REGIONAL

Abstracto. El artículo revisa enfoques para la definición de regularidades macroeconómicas a nivel regional. El punto de partida del estudio es la visión del factor humano como la fuerza productiva más importante, una de las condiciones para el crecimiento económico. Por lo tanto, como vínculo principal para identificar dichos patrones se eligió el tamaño de la población y el nivel de empleo. Palabras clave: crecimiento económico, interrelación estadística de indicadores, producto regional bruto, cambios demográficos, población, población ocupada.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE SEGUROS DE RUSIA Kokhno Natalya Olegovna, Ph.D. tecnología, ciencias (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna, estudiante (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Lopatina Anastasia Alekseevna, estudiante (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Instituto de Ingeniería y Recuperación de Novocherkassk que lleva el nombre. ALASKA. Universidad Agraria Estatal Kortunova Donskoy, Rusia, Novocherkassk

Este artículo analiza el mercado asegurador ruso. Se han determinado los volúmenes de pagos y bonificaciones para el 1er trimestre de 2018 y 2017.

Palabras clave: mercado asegurador, seguros de vida, número de partícipes, seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, aseguradoras, volumen de primas, volumen de pagos.

El mercado de seguros es un entorno socioeconómico especial, un área específica relaciones económicas, donde el objeto de compra y venta es la protección del seguro, se forma la oferta y la demanda del mismo. Incluye seguro de vida, seguro de accidentes y enfermedad, seguro voluntario seguro de salud, seguro de casco de automóvil, seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, seguro de otros bienes de personas jurídicas, seguro de bienes de ciudadanos. Al igual que el mercado y cualquier otro bien, obra y servicio, el mercado de seguros es propenso al carácter cíclico, más precios bajos sobre los servicios de seguros y las fluctuaciones naturales del crecimiento económico

El mercado de seguros ruso moderno se caracteriza por una mayor competencia, una oferta limitada de una variedad de productos de seguros, una alta concentración territorial de las principales compañías de seguros en las regiones centrales con una red de sucursales desarrollada, estrictamente administrada por las organizaciones matrices, a menudo sin tener en cuenta las características específicas de el segmento regional correspondiente del mercado de seguros.

Para conocer el estado del mercado de seguros en Rusia, ahora analizaremos sus segmentos trimestralmente.

Según los resultados del análisis, el primer trimestre de 2018 fue el más exitoso para las aseguradoras en los últimos cinco años. En comparación con el año anterior, el volumen de primas por tipo de seguro aumentó un 19,3% y ascendió a 377,4 mil millones de rublos.

El volumen de pagos disminuyó un 11,7% hasta 109,1 mil millones de rublos, de los cuales 4,65 mil millones de rublos fueron pagados por decisión judicial. El monto de los pagos incluye cancelaciones de cobro no identificadas, por lo que el monto total más que la cantidad pagos por ciertas especies.

Después del estancamiento en 2017, las primas de tipos voluntarios: el volumen de primas aumentó en 24,6 mil millones de rublos debido a casi todos los tipos de seguros, excepto terrestres, aéreos y transporte acuático, seguros agrícolas y seguros de responsabilidad. Cuota de seguros de vida en comparación con

En 2017 aumentó un 5,5%, la proporción de seguros de automóviles disminuyó un 4,9%, VHI - 2,5%.

El aumento en el volumen de las primas del seguro de accidentes en el primer trimestre de 2018 ascendió al 28,8%, es decir, 7 mil millones de rublos. El número de contratos aumentó en 199.000 hasta 11,48 millones. La prima media aumentó de 2.175 rublos. en el mismo período del año pasado a RUB 2.752, lo que está asociado con un aumento en la proporción de contratos con entidades legales en el 1er cuarto.

El número de participantes en el mercado se ha estabilizado. Según el Banco Central de la Federación de Rusia, al 31 de marzo de 2018, 223 compañías de seguros y reaseguros estaban inscritas en el registro de entidades de seguros, así como 11 mutuas de seguros, de las cuales solo 162 recaudaron más de 10 millones de rublos. en el 1er cuarto

2018. En los primeros 3 meses de 2018, se revocaron las licencias de 4 empresas, incluida 1 debido al rechazo voluntario de actividades de seguros.

El primer trimestre de 2018 fue el mejor de los últimos dos años para el segmento de seguros de propiedad de personas jurídicas: el volumen de primas aumentó un 33% hasta 34,28 mil millones de rublos. Casi todas las empresas entre las veinte primeras de este tipo mostraron una dinámica positiva en las primas.

El volumen de seguros de propiedad para los ciudadanos aumentó un 16,85% hasta 13,4 mil millones de rublos. Es típico de este tipo una disminución de las primas en comparación con el cuarto trimestre. La composición del TOP-3 no cambia, pero la participación del líder del segmento Rosgosstrakh PJSC continúa disminuyendo (del 29,8% en el primer trimestre de 2017 al 23,8%). IC VTB Insurance LLC y Sberbank Insurance LLC co-

mantuvo una dinámica positiva. El número de contratos de seguros aumentó en 1,95 millones, incluidos JSC VSK - en 818 mil, LLC SK Sberbank Insurance - en 650 mil y JSC Ingosstrakh - en 251 mil.

Sigamos la dinámica de los cambios en las primas de seguros y los pagos de seguros de propiedad desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2018. (Figura 1)

18.000 16.000 14.000 »2! 12.000

X 8.000 1 6.000 4.000 2.000 0

bonificaciones, millones de rublos

pagos, millones de rublos

Figura 1 - Dinámica de las primas de seguros y los pagos de seguros.

propiedad 2016-2018

Los seguros de vida siguen siendo el principal impulsor del mercado con tasas de crecimiento de las primas superiores al 54%. Sin embargo, el número de contratos celebrados se reduce en 103.428 en comparación con el primer trimestre del año pasado debido a una disminución del 25% en el número de prestatarios asegurados.

El volumen de pagos de seguros de vida aumentó a 10,7 mil millones de rublos debido a la expiración de los contratos de seguros de vida celebrados. (Tabla 1)

Cuadro 1 - Principales indicadores del seguro de vida, 2016-2018

Premios de años, millones de rublos. Pagos, millones de rublos. Número de contratos

1T 2016 41.423,70 6.654,84 1.193.232

2T 2016 47.422,07 6.442,72 968.768

3T 2016 58.660,78 8.482,88 1.018.719

4T 2016 68.233,61 8.402,38 1.641.761

1T 2017 59.830,62 7.788,90 987.727

2T 2017 81.400,17 9.336,70 1.114.948

3T 2017 89.651,59 9.071,14 1.157.271

4T 2017 100.654,62 10.290,10 1.277.226

1T 2018 92.220,75 10.676,08 884.299

Al analizar el mercado de seguros ruso, seguiremos cómo cambia el volumen de primas de seguros de transporte terrestre. El volumen de primas se mantuvo en el nivel del primer trimestre del año pasado (36,7 mil millones de rublos) y el número de contratos aumentó en casi 154 mil. El aumento del número de contratos está garantizado por las ventas de coches nuevos (70,5 mil más que en el primer trimestre de 2017) y por el aumento de la demanda de productos más baratos en franquicia.

El ratio de pago medio del mercado para el transporte terrestre disminuyó (52,4% en el primer trimestre de 2018 frente al 57,35% del año anterior). Tanto el número de pérdidas declaradas (en 17.000) como el número de denegaciones disminuyeron en 8.248 (en el primer trimestre de 2018 frente a 13.236 en el primer trimestre de 2017), y pago promedio aumentó en casi 7 mil rublos. Esto se debe al uso generalizado de productos que implican la participación de las aseguradoras en las pérdidas.

El número de aseguradoras que contratan este tipo de seguros disminuyó durante el trimestre de 111 a 102, pero sólo 69 compañías celebraron más de 100 contratos. Una cuarta parte de las aseguradoras de cascos de motor tienen un ratio de pago superior al 100%, pero para casi todas ellas la proporción del seguro de cascos de motor en la cartera no supera el 5%. Para otras aseguradoras, este segmento del mercado sigue siendo bastante rentable.

Tabla 2 - 10 regiones PRINCIPALES por nivel de pagos bajo MTPL

Volumen de bonificaciones, miles de rublos. Volumen de pagos, miles de rublos. Ratio de pago, %

República de Daguestán 176.827.316.348 178,90%

República de Karachay-Cherkess - 35.759 61.030 170,67%

República de Tuvá 13.825 22.175 160,39%

República de Osetia del Norte-Alania 69.619 107.654 154,63%

República de Adygea (Adygea) 49.603 75.679 152,57%

Krai de Primorie 329.761 457.526 138,74%

Región de Ivánovo 197.967 264.919 133,82%

República de Ingushetia 20.622 23.819 115,50%

República de Buriatia 127.864 146.798 114,81%

Región de Magadán 24.100 26.781 111,12%

Al realizar un análisis del seguro MTPL, podemos decir que el volumen de primas disminuyó en 46 mil millones de rublos simultáneamente con una reducción en el número de contratos (menos 101,5 mil en comparación con el primer trimestre de 2017). Algunos propietarios de automóviles se negaron a firmar ningún contrato, mientras que otros compraron una póliza falsa.

El volumen de pagos disminuyó en casi 20 mil millones de rublos en comparación con el primer trimestre del año pasado (32,4 mil millones de rublos) y la tasa de pago cayó al 70,5%. Sin embargo, si en 2017 16 aseguradoras tenían una tasa de pago superior al 77%, al final del primer trimestre ya había 19 de estas compañías. En 10 de ellas, la proporción del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles en la cartera supera el 30%. , lo que supone una amenaza estabilidad financiera. 2 empresas de estas 10 abandonaron el mercado en el segundo trimestre de 2018. (Tabla 2).

Según los resultados del primer trimestre de 2018, el pago medio del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil ascendió a 61,1 mil rublos. El número de regiones con una tasa de pago superior al 77% ha llegado a 42, en 17 de ellas los pagos superan las primas.

Veamos los factores que influyen en los seguros de vida y otros tipos de seguros. (Figura 2.3)

Atractivo de inversión de los productos de seguros.

Actividad de los principales actores Volúmenes de crédito Poder adquisitivo de la población reformas legislativas del mercado de seguros

2018 ■ 2017

Figura 2 - Factores que influyen en el mercado de seguros de vida

en 2017-2018

De los datos presentados en la Tabla 2 se puede ver que el seguro de vida es atractivo de inversión productos de seguros que en 2017 ascendió al 60%, y en 2018 aumentó un 33% y ascendió al 93%, también tiene un impacto significativo la actividad de los principales actores, que en 2017 ascendió al 80%, y en 2018 disminuyó un 16 % y por lo tanto ascendió al 64%, el volumen de préstamos ascendió al 50% tanto en 2017 como en 2018. El factor más insignificante que influye en el seguro de vida es el poder adquisitivo de la población, que en 2017 ascendía al 30%, y en 2018 disminuyó solo un 1% y, por tanto, ascendió al 29%, y las reformas legislativas del mercado de seguros en 2017 ascendieron al 10%. y disminuyó en 2018 un 3% y ascendió al 7%.

Volumen de préstamos

Poder adquisitivo de la población

Reformas legislativas del mercado asegurador

sanciones económicas

Volatilidad tipo de cambio rublo

2018 ■ 2017

Figura 3 - Factores que influyen en el mercado de seguros distintos de los de vida en 2017 y 2018

Examinando la Figura 3, podemos decir que el volumen de préstamos afecta al mercado más que a nadie, en 2017 ascendió al 80%, y en 2018 disminuyó un 1% y ascendió al 79%; El poder adquisitivo de la población en 2017 era del 70%, y en 2018 disminuyó un 6% y ascendió al 64%. Las reformas legislativas del mercado de seguros tienen menos influencia; en 2017 ascendieron al 10%, y en 2018 aumentaron un 40% y ascendieron al 50%; las sanciones económicas en 2017 ascendieron al 10%, y en 2018 no aumentaron significativamente en un 4% y ascendieron al 14%; La volatilidad del tipo de cambio del rublo en 2017 fue del 60%, y en 2018 disminuyó un 46% y ascendió al 14%.

Según los resultados del primer trimestre de 2018, podemos esperar una promoción activa. seguro de inversión vida a través de organizaciones de crédito, lo que se verá facilitado por las bajas tasas de depósito. Se espera que las primas de seguros de vida alcancen entre el 40% y el 45%. El volumen del mercado de seguros de vida alcanzará los 470 mil millones de rublos. Seguro contra accidentes y enfermedades (tasa de crecimiento: 14-16% en 2018), seguro médico voluntario (4-6%) y seguro de propiedad de los ciudadanos (9-11%). Estos segmentos se verán respaldados por la difusión de programas de seguros de enfermedades criticas, productos en caja, así como la inflación en el costo de los servicios médicos. No se esperan cambios significativos en el ámbito de la regulación MTPL hasta finales de año. En el seguro de cascos de automóviles, por primera vez en varios años, habrá una ligera dinámica positiva en las primas: la tasa de crecimiento será del 1 al 3% a finales de 2018 en comparación con 2017. En el seguro de propiedad de personas jurídicas, se espera que el mercado se recupere entre un 2% y un 4% tras la caída de 2017.

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4. banco Federación Rusa[Recurso electrónico]. Modo de acceso: http://www.cbr.ru/. Fecha de acceso 25/10/2018

Kohno Natalia Olegovna, Ph.D. tecnología, ciencias" (correo electrónico: [correo electrónico protegido])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna, estudiante de la facultad Bist (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Lopatina Anastasia Alekseevna, estudiante de la facultad Bist (correo electrónico: [correo electrónico protegido])

Instituto de ingeniería y mejora de Novocherkassk. A. K. Kortunov

Donskoy GAU, Rusia, Novocherkassk

ANÁLISIS DEL MERCADO DE SEGUROS DE RUSIA

Abstracto. Este artículo analiza el mercado de seguros en Rusia. Para determinar el nivel de beneficios, primas para el 1er trimestre de 2018 y 2017.

Palabras clave: mercado de seguros, seguros de vida, número de participantes, CTP, aseguradoras, volumen de primas, volumen de pagos.

ESENCIA, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Kosheleva Daria Sergeevna, estudiante (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Oksana Nikolaevna Suslyakova, Ph.D., profesora asociada

Universidad Financiera dependiente del Gobierno de la Federación de Rusia,

Sucursal de Kaluga, Kaluga (correo electrónico: [correo electrónico protegido])

Este artículo tiene como objetivo estudiar el seguro de responsabilidad profesional en la Federación de Rusia y las perspectivas de desarrollo de esta subindustria del seguro de responsabilidad. Los autores analizaron el mercado de este tipo de servicios de seguros, analizaron una serie de problemas existentes e identificaron direcciones para superarlos.

Palabras clave: responsabilidad profesional, seguro de responsabilidad profesional, perspectivas de desarrollo de la responsabilidad profesional, experiencia mundial.

en moderno condiciones de mercado Cada entidad económica no puede garantizar que en el curso de su implementación actividad profesional no surgirán circunstancias que afecten no sólo los intereses de otros participantes, sino que también causen un daño determinado. Por tanto, no se puede excluir el riesgo de daños a la salud, la vida o la propiedad de terceros debido al hecho de que no todas las personas están “aseguradas” contra errores. Además, incluso se pueden cometer errores profesionales

• SEGURO DE VIDA
• OSAGO
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD
• MERCADO DE SEGUROS

Este artículo presenta la definición, los indicadores y la estructura del mercado de seguros en Rusia. Se realizó un análisis de los principales tipos de seguros con base en los resultados de 2016. Se han identificado las 10 compañías de seguros más fiables para seguros de vida, responsabilidad civil y responsabilidad civil obligatoria de automóviles.

• La etapa actual de desarrollo del mercado financiero internacional.
• Características del seguro de viaje en la Federación de Rusia.

El mercado de seguros es una esfera. relaciones monetarias, donde el objeto de compra y venta es servicio de seguro, se forman la oferta y la demanda. El mercado de seguros es un sistema integrado muy complejo. Cuando la estructura de este sistema esté formada por organizaciones de seguros, tomadores de pólizas, productos de seguros, intermediarios de seguros, tasadores profesionales y el sistema. regulación gubernamental mercado de seguros.

Según el Banco de Rusia, el volumen del mercado de seguros a finales de 2016 alcanzó los 1.181 mil millones de rublos y la tasa de crecimiento de las primas fue del 15,3%. Al mismo tiempo, excluyendo el segmento de seguros de vida, la tasa de crecimiento de las primas ascendió a solo el 7,9% en 2016 en comparación con 2015, 0,7 puntos porcentuales menos que el nivel de 2013. La tasa de crecimiento trimestral de las primas de seguros ha aumentado durante tres trimestres consecutivos desde principios de 2016 y mostró una tendencia a la baja en el cuarto trimestre. La positiva dinámica trimestral de las primas de seguros se debió a la promoción activa de los productos de seguros de vida de inversión, al efecto residual del aumento de las tarifas del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, a la reactivación del segmento de seguros de accidentes y enfermedades y a la recuperación del seguro de personas jurídicas. después de una caída un año antes. La desaceleración de la tasa de crecimiento trimestral de las primas hasta el 16% (hasta el 5,9% excluyendo los seguros de vida) en el último trimestre de 2016 se explica por una dinámica negativa bonos trimestrales en el marco del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, así como una disminución en la tasa de crecimiento de las primas de seguros de accidentes y enfermedades y del seguro médico voluntario después del pico de crecimiento en el tercer trimestre.

En un mercado en crecimiento, el líder en caída fue el seguro de cascos de automóviles, que perdió 16,6 mil millones de rublos en 2016. Como resultado de una caída de las primas de dos años, las primas de seguros de cascos de automóviles para 2015-2016 se redujeron en un total de 50 mil millones de rublos en primas, lo que provocó cambios en la segmentación del mercado de seguros. Tras haber pasado al segundo lugar entre los tipos de seguros de vida más importantes, el seguro de casco de automóvil ocupa ahora el tercer lugar. Además, respecto al año anterior, el seguro obligatorio de responsabilidad del propietario de una instalación peligrosa por daños resultantes de un accidente en una instalación peligrosa sufrió pérdidas importantes: disminuyó en 2.700 millones en primas, o un 46,3% en términos relativos, debido a una reducción de tarifas, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. En términos absolutos, el mercado de seguros en 2016 creció en 157 mil millones de rublos, de los cuales casi el 55% correspondió al segmento de seguros de vida (+86 mil millones de rublos). Mayor contribución El aumento de las primas también incluyó el seguro contra accidentes y enfermedades (+27,1 mil millones de rublos), el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil (+15,7 mil millones de rublos), el seguro médico voluntario (+8,9 mil millones de rublos), el seguro de otros bienes de ciudadanos y personas jurídicas (7 cada 500 millones de rublos) y seguros riesgos financieros(+6,8 mil millones de rublos). Presentamos los más confiables. compañías de seguros Rusia según el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles en 2016 en la tabla 1.

Tabla 1. TOP 10 de las compañías de seguros más confiables de Rusia para el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles en 2016

Uno de los principales impulsores del mercado asegurador en 2016 fue el segmento de seguros de vida. El número de primas de seguros cobradas en este segmento aumentó un 67% respecto a 2015. El principal impulsor de todo el mercado de seguros de vida en 2016 fue el segmento de seguros de vida de inversión, que demostró un crecimiento doble. Entonces alto nivel la demanda de este tipo de seguros se explica por una disminución en las tarifas de depósitos bancarios, mientras que la demanda de ahorro por parte de los ciudadanos sigue creciendo (Cuadro 2).

Tabla 2. TOP 10 de las compañías de seguros de vida más confiables de Rusia en 2016

La principal cuota de mercado en este segmento todavía la ocupa Sberbank Life Insurance, que aumentó el volumen de primas de seguros en un 41%. A pesar de esto, la participación de Sberbank en el segmento disminuyó debido al crecimiento de otros participantes: SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. El crecimiento más significativo lo mostró Ingosstrakh Life, que multiplicó por ocho el número de primas cobradas.

Los seguros de vida clásicos, que se centran más en brindar protección financiera contra problemas de salud, también mostraron un crecimiento constante. Este segmento sigue desarrollándose de manera uniforme: las personas necesitan apoyo financiero adicional para enfermedades y lesiones, y entre todos los instrumentos, sólo una póliza puede garantizarlo. De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, los programas de seguros de vida clásicos deberían ofrecerse a los clientes a través de una red de agentes. Sólo trabajo individual con consultor financiero le permite elegir una solución personalizada para todos y brindar un servicio de calidad. Los clientes de la empresa, tanto después de un año como después de 5 años, pueden contactar directamente con su asesor y hacerle preguntas sobre seguros.

Entre los segmentos en crecimiento del mercado asegurador también podemos destacar los seguros de responsabilidad civil y los seguros de riesgos financieros. En 2016, el mercado de seguros de responsabilidad registró un aumento del 30% en el volumen de primas de seguros en comparación con 2015, así como un aumento casi equivalente en el número de contratos firmados (25%). Una tendencia similar continúa en el segmento de seguros de riesgos financieros: según estimaciones preliminares, el volumen de primas de seguro cobradas aumentó más del 45% en comparación con el mismo período de 2015.

El crecimiento del segmento de seguros de responsabilidad civil va acompañado de la entrada en él de un número considerable de nuevos y grandes actores. Al mismo tiempo, entre las empresas con las calificaciones de confiabilidad más altas, en promedio, el aumento de las primas fue pequeño. A excepción de Sberbank Insurance, que llevó a cabo una “expansión activa” en el segmento y en 2016 aumentó el volumen de primas de seguros en un 262% en comparación con el mismo período del año pasado (Tabla 3).

Tabla 3. TOP 10 de las compañías de seguros más confiables de Rusia en materia de seguros de responsabilidad en 2016

Según los expertos, el próximo año las aseguradoras se enfrentarán a una serie de desafíos tecnológicos y de otro tipo. Además de organizar las ventas electrónicas del seguro obligatorio de automóviles en todo el país, deberán presentar informes según un nuevo plan de cuentas, también se han actualizado el contenido y los plazos para la presentación de informes sobre toda una lista de otros documentos básicos, incluido el la estructura y el orden de colocación de las reservas de seguros han cambiado, fondos propios compañía aseguradora. Se han introducido restricciones a la colocación de activos de las aseguradoras de vida. El regulador planea centrarse el próximo año en estudiar los planes de negocios de las aseguradoras y compilar perfiles de empresas. Ahora las fuertes distorsiones y la proporción excesiva de tipos de seguros no rentables en las carteras plantearán dudas al regulador.

Las empresas también deberán elaborar dictámenes actuariales obligatorios que arrojen luz sobre la adecuación de las tarifas aplicadas por el asegurador para un tipo particular de seguro y sobre la integridad de las reservas. En 2017 se seguirán reforzando los requisitos sobre la calidad de los activos y su verificación, promete el Banco de Rusia.

El regulador planea volver pronto a discutir el tema del “boleto de entrada” al mercado de seguros; a los inversores potenciales se les preguntará no sólo sobre el origen del capital invertido en las compañías de seguros, sino también sobre la futura estrategia comercial de la compañía.

Al Banco Central le preocupa que el principal problema del mercado de seguros no se haya resuelto en 2016: las relaciones con los clientes del segmento minorista no mejoraron drásticamente. En general, esta interacción no salió de la zona depresiva en 2016: dos tercios de todas las quejas contra los participantes en total mercado financiero en la Federación de Rusia todavía representan a las aseguradoras, incluida la gran mayoría de las quejas relacionadas con conflictos en el ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles.

Por lo tanto, 2016 no trajo cambios importantes en el mercado y continuó la dinámica que surgió en 2015: los tipos de seguros de automóviles están avanzando gradualmente hacia un desarrollo lento, el seguro de vida voluntario continuó creciendo, alcanzando su máximo potencial a finales del año. año, teniendo en cuenta las condiciones actuales, más Los segmentos de seguros de responsabilidad civil y seguros de riesgos financieros comenzaron a crecer rápidamente.

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Según la previsión básica de RAEX (Expert RA), en 2016 el volumen nominal del mercado de seguros ruso no crecerá más del 2-5%, lo que significa una caída del mercado sin tener en cuenta la inflación. La caída de las primas de los seguros de cascos de automóviles y de propiedad de las personas jurídicas aumentará los riesgos de dumping. La desaceleración del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles y del seguro de vida provocará un aumento de la falta de rentabilidad y una reducción de la rentabilidad del capital social. Al mismo tiempo, la amenaza de salida de inversiones del sector debilitará la estabilidad financiera del mercado de seguros. Según estimaciones de RAEX (Expert RA), en 2016 prevalecerán acciones de calificación negativas.

Según la previsión básica de RAEX (Expert RA), la tasa de crecimiento de las primas de seguros será del 2 al 5%, el volumen del mercado no superará los 1.070 mil millones de rublos. El pronóstico básico supone una crisis relativamente moderada en el mercado bancario, la continuación de las sanciones contra Rusia por nivel actual

Una reducción de las primas en los segmentos de seguros de cascos de automóviles y de propiedad para personas jurídicas aumentará los riesgos de dumping en el mercado. El volumen del mercado de seguros de cascos de automóviles en 2016 disminuirá entre un 9% y un 12% según la previsión base y entre un 15% y un 18% según la previsión negativa. La caída de las primas estará asociada con una disminución en las ventas de automóviles y la negativa de algunos propietarios de automóviles a adquirir una póliza de seguro a un precio mayor. Al mismo tiempo, el efecto del aumento de las tarifas no podrá cubrir el efecto de la reducción de la demanda. El mercado de seguros de propiedad para personas jurídicas disminuirá entre un 5% y un 8% según la previsión básica y entre un 9% y un 12% según la previsión negativa. En tales condiciones, aumenta la probabilidad de que se produzca dumping en el mercado. Como resultado, aumentará la falta de reservas y disminuirá la estabilidad financiera de las aseguradoras individuales, lo que ejercerá una presión negativa sobre el nivel de las calificaciones.

Una desaceleración de la tasa de crecimiento de las primas en un contexto de aumento de los pagos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil y el seguro de vida conducirá a un deterioro de los resultados financieros de las aseguradoras. Según la previsión básica de RAEX (Expert RA), la tasa de crecimiento del seguro de vida en 2016 será del 9-12%, para el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil, del 14-17%. Según el pronóstico negativo, los valores del indicador serán del 2-5% y del 10-13%, respectivamente. Se producirá una fuerte desaceleración en la tasa de crecimiento de las primas del seguro obligatorio de automóviles (+41% en 2015) debido al agotamiento del efecto del aumento de tarifas (ya a partir del segundo trimestre de 2016). La baja tasa de crecimiento de las primas de seguros de vida estará asociada a una reducción del crédito a la población y a la paulatina saturación de la demanda en el sector de inversión y seguro de dotación vida. Al mismo tiempo, en 2016, se espera una aceleración en el crecimiento de los pagos en ambos segmentos: en el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil debido al aumento de los pagos bajo nuevos límites, en el seguro de vida debido al vencimiento de los pagos en el seguro de vida a mediano plazo. contratos de seguro. Así, las aseguradoras especializadas en seguros obligatorios de responsabilidad civil de automóviles y seguros de vida se enfrentarán a un aumento de la falta de rentabilidad y a una disminución de la rentabilidad de sus fondos propios, lo que repercutirá negativamente en las calificaciones de las compañías aseguradoras. El crecimiento del segmento de seguros de propiedad personal a través de la promoción de productos empaquetados y el desarrollo de seguros contra desastres naturales tendrá un impacto positivo en la estabilidad financiera y, en consecuencia, una presión positiva sobre las calificaciones de confiabilidad de las aseguradoras.

Una posible salida de inversiones de la industria debido a la disminución proyectada en el rendimiento promedio del mercado sobre el capital de sus participantes debilitará la estabilidad financiera del mercado. Según la previsión básica de RAEX (Expert RA), en 2016, como consecuencia del estancamiento del mercado de seguros, el agotamiento gradual del efecto del aumento de las tarifas del seguro obligatorio de automóviles y la reducción tasas bancarias En cuanto a los depósitos, la rentabilidad sobre el capital de las aseguradoras rusas volverá al nivel del 6-7%. La previsión negativa de RAEX (Expert RA) supone una reducción de la rentabilidad del capital social de las aseguradoras rusas al nivel del 4-5%. La proporción de gastos para hacer negocios para las aseguradoras rusas se mantendrá en el nivel de 2015 con el pronóstico base (43%), con un pronóstico negativo aumentará nuevamente al 44-45% (debido a la falta de crecimiento de las primas). El índice de siniestralidad neta combinado promedio (excluyendo gastos legales) será de 100-101% con un pronóstico base, 103-104% con un pronóstico negativo. Según estimaciones de RAEX (Expert RA), en 2016 prevalecerán acciones de calificación negativas.

Según la previsión básica de RAEX (Expert RA), la tasa de crecimiento de las primas de seguros será del 2 al 5%, el volumen del mercado no superará los 1.070 mil millones de rublos. El pronóstico básico supone una crisis relativamente moderada en el mercado bancario, el mantenimiento de las sanciones contra Rusia en el nivel actual y una ligera reducción del PIB. Según las previsiones negativas de RAEX (Expert RA), el volumen del mercado de seguros en 2016 disminuirá entre un 1 y un 4%. El escenario negativo se materializa con una crisis cada vez más profunda en el mercado bancario, una ampliación de las sanciones contra Rusia y una notable reducción del PIB. Las previsiones se dan en términos nominales sin tener en cuenta la inflación.

Tabla 1. Previsiones por tipo de seguro para 2016

A pesar del largo estancamiento (o declive), el mercado de seguros en Rusia está comenzando a ganar fuerza y ​​​​a mostrar un crecimiento significativo (con la excepción de algunos segmentos). ¿Qué tipo de seguro ocupa una posición de liderazgo en mercado ruso? ¿Cuántas aseguradoras activas hay en Rusia en 2018? ¿Qué problemas y perspectivas tiene? seguro ruso? En este artículo se presentan las respuestas a estas preguntas, así como los indicadores clave del mercado de seguros durante los últimos 4 años.

¿Cuántas aseguradoras hay en Rusia?

Durante el período analizado de 2014 a 2017, hubo una disminución activa de jugadores en mercado de seguros. Así, en 2014 estaban registradas 404 entidades aseguradoras y reaseguradoras (16 menos que en 2013). Y ya en 2015, este número disminuyó en exactamente 70 organizaciones, y 12 de ellas estaban en el TOP 100. En 2016 se obtuvieron aproximadamente los mismos resultados: 73 empresas abandonaron el mercado, 13 de las cuales también estaban en el TOP 100. Las organizaciones más grandes que se marcharon fueron MSK, Independence e Investments and Finance.

Así, a principios de 2017, operaban en el mercado de seguros 256 organizaciones. De ellas, a principios de 2018, 226 aseguradoras (sin incluir a los corredores) permanecían en el mercado de seguros y 21 empresas renunciaron voluntariamente a sus licencias. La Tabla 1 muestra datos que caracterizan el número de aseguradoras a mayo de 2018. Cabe señalar que en el período comprendido entre enero y finales de abril de 2018, 26 organizaciones lograron obtener una licencia, de las cuales 22 eran compañías de seguros y 4 corredores.

Tabla 1 - Número de entidades de seguros en Rusia en 2018

Fuente: Registro de entidades de seguros del Banco Central de la Federación de Rusia al 4 de mayo de 2018.

Los principales motivos de la revocación de licencias a las entidades de seguros fueron el incumplimiento de los requisitos del regulador, que desde septiembre de 2013 es el Banco de Rusia. Al mismo tiempo, algunas empresas abandonaron el mercado uniéndose (fusionándose) con una aseguradora más grande. Así, en particular, en 2016 MSK se fusionó con VTB Insurance, en 2017 compañía aseguradora ZHASO pasó a formar parte de SOGAZ. En principio, la tendencia de tales fusiones y adquisiciones es bastante obvia, especialmente en el contexto de la fusión de los activos de seguros de los grupos Renaissance Insurance y Blagosostoyanie, así como la transición de Rosgosstrakh bajo el control de Otkritie FC.

La situación del mercado se ve agravada aún más por el hecho de que, en las condiciones actuales, las pequeñas aseguradoras pierden competitividad. Esto se debe precisamente a las fusiones y adquisiciones, así como a la acumulación capital autorizado y grandes volúmenes de primas de seguros. En 2017, el capital autorizado total ascendió a 206,6 mil millones de rublos, 10 mil millones menos que en 2016. Al mismo tiempo tamaño mediano El capital autorizado aumentó un 8,5% (de 842 a 914 millones de rublos). Si posteriormente se decide establecer un umbral de capital mínimo de 300 millones de rublos, la mayoría de las pequeñas aseguradoras tendrán que abandonar sus actividades.

Indicadores clave de desarrollo

A lo largo de últimos años Tradicionalmente, la posición de liderazgo en la estructura de las primas totales de seguros la ocupa el Distrito Federal Central. En 2014 - 57,44%, en 2015 - 57,67%, en 2016 - 58,56%, en 2017 - 59,24%. Durante los 4 años analizados, algunos distritos mostraron un crecimiento tremendo, incluido el volumen de primas en el Distrito Federal Central aumentó en casi 200 mil millones de rublos, mientras que el resto a finales de 2017 tuvo un aumento promedio de 20 mil millones de rublos. Un lugar especial lo ocupa el Distrito Federal del Cáucaso Norte, donde el volumen de primas no solo no aumentó, sino que disminuyó en 1,5 mil millones de rublos en comparación con 2016. El Cuadro 2 muestra la distribución de bonos por distrito federal.

Cuadro 2 - Volumen de primas de seguros en el período 2014-2017

Fuente: datos del Banco Central de la Federación de Rusia.

Si nos fijamos en las estadísticas del Banco Central de la Federación de Rusia, podemos ver que la tasa de crecimiento de las primas supera la tasa de crecimiento de los pagos. en el mismo centro distrito federal en 2014 organizaciones de seguros Recibieron más de 567 mil millones de rublos en primas de seguros, pero pagaron 300 mil millones menos a los asegurados (según el Cuadro 3: 257 mil millones de rublos). Sin embargo, si consideramos tipos específicos de seguros y las organizaciones involucradas en ellos, se observa la tendencia opuesta (los pagos exceden las primas) entre las organizaciones no de vida, es decir, aquellas que no se dedican a seguros de vida.

Cuadro 3 - Volumen de pagos de seguros para el período 2014-2017

Fuente: datos del Banco Central de la Federación de Rusia.

Analizando el Cuadro 3, podemos decir que se observa una situación bastante estable en el Distrito Federal de Siberia, donde el volumen de pagos de seguros no ha crecido durante varios años. Las compañías de seguros en los distritos federales del Cáucaso Norte, el Volga y el Lejano Oriente muestran un ligero crecimiento. La dinámica negativa (que es buena en el contexto de los pagos de seguros) en 2017 la mostraron las organizaciones de los distritos federales del Noroeste, los Urales y el Sur.

Tabla 4 - Número de contratos de seguro celebrados en el período 2014-2017.

27.05.2016

El volumen del PIB de Rusia en 2015, según la primera estimación, ascendió a 80 billones 412,5 mil millones de rublos a precios corrientes. El índice de volumen físico del PIB disminuyó en relación con 2014 y ascendió al 96,3%. ¿Cuál es la situación del mercado de seguros? El mercado de seguros ruso, por el contrario, creció ligeramente: un 3,7%. Por supuesto, el principal crecimiento del mercado lo proporcionó el seguro obligatorio, que se basa en el crecimiento de las tarifas del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles. La participación de los seguros en el PIB total cayó significativamente; a finales de 2015 ascendía al 1,27%, es decir, un 10% menos que el año anterior.

En la región de Belgorod, en general, situación económica Era un poco mejor que el de toda Rusia. El PIB de la región creció un 3%. Según datos de Rosstat, real ingresos en efectivo La población disminuyó en 2015, y esto no podía dejar de afectar el mercado de seguros. El mercado de seguros de la región cayó un 1,5%. Por última vez mercado regional tuvo una tasa de crecimiento negativa en 2012.

Muchas compañías de seguros cesaron sus actividades en 2015. A fines del año pasado, al mercado asegurador del país le faltaban 84 aseguradoras. En 2016, 327 aseguradoras ingresaron al mercado de seguros del país, de las cuales 288 cobraron primas distintas de cero en 2015. Esto sucedió, entre otras cosas, gracias al control más estricto por parte del megaregulador financiero del país. A modo de comparación: en 2014, solo 11 empresas abandonaron el mercado.

El año 2015 estuvo marcado para la región de Belgorod por la salida de un número bastante grande de participantes del mercado regional. El número de jugadores disminuyó de 70 a 59. Al mismo tiempo, a lo largo del año, 21 empresas abandonaron el mercado regional y entraron 10, y esta es la rotación más significativa de jugadores en el mercado de seguros de Belgorod para últimamente. De las empresas que surgieron el año pasado, sólo casi el 15% de las recién llegadas llegaron a 2016.

En general, el año 2015 resultó bastante estancado para el mercado de seguros. Una caída en la participación de la inversión en la economía, una disminución en los volúmenes de préstamos, una disminución poder adquisitivo población: todos estos factores determinaron la ausencia y, para algunos puestos, una caída de las tasas de crecimiento. Esto también lo confirma un indicador como la participación del seguro en el gasto total de consumo de la población. En promedio, cada residente de la región de Belgorod gastó en seguros 3.125 rublos en 2015, un 2% menos que en 2014.

La capacidad del mercado de seguros de la región ascendió a 4,85 mil millones de rublos. De esta cantidad, las compañías de seguros pagaron 2,1 mil millones de rublos. – esto equivale a una tasa de pago del 43,3%. La prima media por contrato es de 4.870 rublos. La participación del mercado de seguros de la región en el volumen total ruso se mantuvo prácticamente sin cambios y ascendió al 0,5%. En total en la región se celebraron casi un millón de contratos de seguro: 995 mil, es decir, en promedio, dos de cada tres residentes de la región han celebrado un contrato de seguro.

En cuanto al volumen de primas de seguros, la región de Belgorod ocupó el puesto 33 entre todas las regiones, empeorando su posición en 5 puestos. En la Región de la Tierra Negra, la región de Belgorod ocupa el segundo lugar en este indicador. En cuanto al número de contratos celebrados, la región ocupa el puesto 32 en el ranking de toda Rusia. En términos de prima promedio, la región de Belgorod es la mejor de la Región de la Tierra Negra. La región de Belgorod se encuentra entre las treinta primeras en términos de falta de rentabilidad. La región menos rentable para las aseguradoras fue la región de Ivanovo: el nivel de pagos fue del 70%. Las regiones con mayor equilibrio fueron Chukotka y Crimea.

Tabla 1

Cartera de seguros de la región de Belgorod, 2015

A diferencia de 2014, la cartera no se basó en seguros inmobiliarios, sino en seguros obligatorios (43%). Aquí, por supuesto, domina MTPL: 41%. Semejante gran porcentaje Los tipos obligatorios en la cartera indican el débil desarrollo de la cultura de seguros en la economía. De hecho, el seguro no se utiliza porque sea una herramienta eficaz para combatir los riesgos totales, sino porque lo obliga el Estado o las organizaciones crediticias, que a su vez comprenden perfectamente los beneficios del seguro. El seguro voluntario perdió terreno debido a la reacción de las compañías de seguros ante el aumento de los pagos y la caída de la rentabilidad empresarial, lo que provocó un aumento del coste de los productos de seguro. Casi el 50% de la cartera de pagos consiste en pérdidas del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil.

Echemos un vistazo más de cerca a los tipos de seguros y sus cambios en términos de crecimiento.

OSAGO demostró la tasa de crecimiento más alta de la región: 148%. La razón principal del aumento fueron los cambios en las tarifas, establecido por el banco Rusia. A pesar de ello, la situación del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles no ha cambiado drásticamente. Las aseguradoras no tienen prisa por captar el mercado como lo hicieron hace 10 años seguro obligatorio responsabilidad de los propietarios de vehículos. En la región, la siniestralidad rondaba el 76%, cifra que está al borde de la rentabilidad. En general, en Rusia el ratio de siniestralidad ya ha superado el umbral de rentabilidad. En 2014, la única empresa que obtuvo beneficios con OSAGO fue Rosgosstrakh, principalmente debido a la mayor cartera de este tipo, pero a finales de 2015 no quedaba ni una sola empresa que generara beneficios con OSAGO. En 2015, en la región de Belgorod, el número de contratos celebrados bajo el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles disminuyó un 5% en comparación con el año anterior, mientras que el número de automóviles matriculados en la región se mantuvo prácticamente sin cambios, por el contrario, aumentó ligeramente. Esto se debe no sólo a las innovaciones de la Ley de Matriculación de Vehículos, que permiten a los propietarios registrar un automóvil no necesariamente en su lugar de matriculación, sino también, entre otras cosas, a los problemas a la hora de emitir una póliza. Algunos propietarios de automóviles se niegan a contratar una póliza y continúan conduciendo bajo su propia responsabilidad y riesgo, otros compran políticas falsas, que inundó el mercado ilegal. Los asegurados votan con los pies, es decir, buscan todo tipo de formas de ahorrar dinero, incluidas las ilegales. Es evidente que, independientemente de los parámetros económicos, incluidos los objetivos, de este tipo de seguro, un aumento de las tarifas del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles es imposible, lo que podría provocar una explosión social; Medidas adicionales la coerción no producirá el efecto que esperan las autoridades. Las aseguradoras tendrán que buscar formas de optimizar los costes, principalmente reparando los coches de las víctimas, reduciendo el nivel de fraude de seguros y reduciendo los costes legales cambiando los procedimientos de liquidación de reclamaciones.

Es imposible no mencionar las innovaciones más importantes en el mercado del seguro obligatorio de automóviles: póliza electrónica y una metodología de evaluación unificada. Se trata de cambios revolucionarios que se introdujeron en 2015 y estas innovaciones positivas lograron estabilizar un mercado que se encontraba en una profunda crisis.

De los pocos sectores de seguros que muestran crecimiento, podemos destacar el seguro de propiedad y el seguro de enfermedad voluntario. En el mercado de VHI, actualmente existe una tendencia hacia el desarrollo y la implementación por parte de las aseguradoras de nuevos productos rentables y la optimización. programas existentes. Esto se hizo realidad gracias a la aparición de nuevos centros de atención de salud que están listos para brindar servicios medicos calidad requerida a precios más bajos. Además, habiendo comprendido los vectores generales hacia la disponibilidad de productos de seguro médico voluntario, muchos actores de este mercado han confiado en el comercio minorista. La depreciación del rublo contribuyó al aumento de las tarifas en este ámbito, ya que la emisión de pólizas de viajes médicos está ligada a la moneda.

Un ligero aumento lo demostraron los seguros agrícolas y el OSGOPP (Diagrama 2). Los seguros de propiedad para particulares siguen creciendo, a pesar de la caída generalizada del mercado. Aquí, en nuestra opinión, lo determinante es la explicación de este fenómeno, no el aumento educación financiera población y el banal cambio de las ventas cruzadas del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil del seguro de accidentes al seguro seguro de propiedad, es decir, el principal “complemento” del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil se ha convertido en una póliza de seguro de propiedad personal. A pesar de la dinámica positiva y del crecimiento de las ventas, el nivel de penetración de este tipo es extremadamente insignificante.

Los seguros de propiedad para personas jurídicas siguen estancados desde hace varios años. Existe aquí una correlación directa con la creciente inaccesibilidad de las empresas a fondos de credito. Además, en el mercado existe un factor de endurecimiento de la política de suscripción de las principales aseguradoras en cuanto a la aceptación de objetos riesgosos del complejo inmobiliario de las empresas para el seguro, lo que conduce a un aumento de las negativas a aceptar seguros o un aumento de las tarifas.

Cabe señalar que, a diferencia de años anteriores, la participación de las primas de seguros de vida en los gastos del hogar ha disminuido de manera bastante significativa. Si en 2014 hubo crecimiento, ahora vemos una caída de casi el 20 por ciento. Del mismo modo, el seguro de accidentes a expensas de los ciudadanos experimentó un grave descenso. En general, una caída tan grave en diez años sólo se observó en el año de crisis de 2008. La población no tiene suficientes fondos disponibles para utilizar instrumentos de inversión ni costos de seguro voluntario. Según los expertos, el mercado de seguros de vida seguirá cayendo en 2016. El caso es que anteriormente una gran parte de este segmento estaba formada por contratos de seguros de vida emitidos al recibir un préstamo u otro servicios bancarios, las restricciones sobre el tamaño de las comisiones en bancaseguros ya están listas para entrar en vigor y la demanda de productos de inversión seguirá disminuyendo debido a la reducción de los ingresos reales de la población. Muchos asegurados no entendieron el significado de este producto y nunca llegó a ser tan extendido como durante la era soviética.

Analizando el seguro de transporte para riesgos Auto CASCO, observamos que en 2014 observamos una falta de crecimiento, pero en 2015 el mercado de seguros de automóviles comenzó a caer rápidamente, y esto sucedió por primera vez en seis años. El debilitamiento del tipo de cambio del rublo afectó significativamente los costos de las aseguradoras para la reparación de automóviles, lo que provocó un importante aumento de las tarifas en el mercado, ahuyentando así gran número asegurados. No todo el mundo puede afrontar esos costes. En cuanto al número de contratos, la caída es aún más elocuente: las pérdidas ascendieron al 25% del año anterior. Otro factor es la caída de las ventas de vehículos nuevos. En 2015, solo el 3,6% de todos los propietarios de automóviles de la región tenían una póliza CASCO, una disminución de 1 punto porcentual en comparación con 2014. aseguradoras en sus política arancelaria en este mercado la relación directa entre el nivel de comisión y nivel de precios producto de seguro. Muchos actores, tratando de reducir costos y aumentar la rentabilidad del segmento, han reducido la remuneración de los agentes y socios, teniendo en cuenta la sensibilidad al precio de CASCO, reduciendo las ventas. Según nuestra suposición, las aseguradoras seguirán reduciendo costes y el factor más llamativo será el énfasis en el desarrollo de las ventas por Internet.

El mercado de sistemas operativos ha ido cayendo desde sus inicios; en 2015, la caída fue del 12%. Inicialmente, este tipo estaba programado para bajar, ya que cada año aumenta el coeficiente reductor del nivel de seguridad. Entró en vigor en 2015 tamaño máximo coeficiente Cubo –0,6. También en 2015 hubo una revisión tarifas base hacia una disminución significativa. Pero, como antes, a pesar de que el mercado ha disminuido más de una cuarta parte, este segmento sigue siendo el más rentable para las aseguradoras: el nivel de pagos es del 1,5%.

Pasando al análisis del trabajo de las aseguradoras en la región, hay que decir que la salida de los actores consolida con bastante fuerza el mercado y refuerza los indicadores de recaudación de los líderes. Los diez principales actores recaudan más del 85% de todas las primas de seguros de la región. Sin embargo, los diez primeros no cambiaron mucho a lo largo del año (Tabla 2). Las empresas con una amplia cartera de seguros mantienen posiciones sólidas. Como esperábamos el año pasado, una empresa similar abandonó el mercado regional, lo que resultó en la reubicación de las restantes en varias posiciones. La aseguradora, parte de Sberbank, perdió su posición precisamente porque su cartera se especializó en seguros de vida.

Tabla 2

Liderando, como en años anteriores, Rosgosstrakh, que demuestra una tasa de crecimiento muy significativa (165%) y posee más de un tercio del mercado regional (46%). Pero en comparación con el año pasado, Rosgosstrakh aumentó significativamente la proporción de seguros de automóviles en su cartera. El resultado no se hizo esperar: la tasa de crecimiento de los pagos se acercó al 170%, pero, para ser justos, vale la pena señalar que la empresa mantiene su falta de rentabilidad en un nivel muy alto. buen nivel. En segundo lugar se encuentra “RESO-Garantiya” con indicadores bastante buenos. El único dato alarmante es que la empresa de la región prácticamente trabaja únicamente en seguros de automóviles. Existen varias empresas de este tipo: "Soglasie", "MAX", "ZETTA Insurance" (anteriormente Zurich), "Yugoria", "Twenty-First Century" y "ZHASO" adquiridas por SOGAZ; estas empresas, junto con "RESO-Garantiya ”, se dedican casi en su totalidad a seguros de automóviles.

VSK (143%), ZHASO (148%), Blagosostoyanie (2,766%), Alfastrakhovanie Life (2,135%) y Twenty-First Century mostraron tasas de crecimiento elevadas en las tarifas. Además de VSK, el resto de estas empresas se especializan principalmente en un solo tipo de seguro: seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil, seguro de accidentes o seguro de vida. El mayor crecimiento en pagos lo mostraron Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Life, ZHASO, Blagosostoyanie, Yugoria y Twenty-First Century.

Soglasie, MAX, Yugoria y CHANCE mostraron niveles de pago superiores al 70%. Además, en Ugoria los pagos son casi iguales a las tarifas. INGOSTRAKH tiene uno de los mejores indicadores en términos de falta de rentabilidad: pagó este resultado con una reorganización de cartera de tres años y pérdidas en los últimos períodos. El crecimiento de los pagos supera el crecimiento de las tarifas de las empresas Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZHASO, Yugoria y Twenty-First Century, pero en esta lista Rosgosstrakh tiene la mayor mejor indicador por la falta de rentabilidad. Para casi todas estas empresas, la proporción de seguros de automóviles en la cartera es más de la mitad de las recaudaciones, a excepción de la compañía de seguros VTB. En 2014, esta aseguradora también tuvo una tasa de crecimiento de pagos más rápida que las primas y, al igual que entonces, la mayor parte de los pagos recayó en seguros de propiedad de personas jurídicas.

Tabla 3

El Cuadro 4 proporciona un análisis de los resultados de las actividades de OSAGO en la región. Casi la mitad del mercado está en manos de Rosgosstrakh (46%). Con las primas creciendo más de una vez y media (165%), los pagos se duplicaron (200%). El mayor aumento en el número de nuevos contratos MTPL lo mostró Ingosstrakh: un aumento de más del doble (7.589 unidades). SOGAZ creció más de una vez y media en términos del número de acuerdos MTPL celebrados (14.338 unidades). El número de contratos con VSK aumentó en un tercio (40.861 unidades). Soglasie y VTB Insurance redujeron el número de clientes a más de la mitad. Ingosstrakh y SOGAZ tienen el nivel más bajo de pagos OSAGO de la región: 25%. Soglasie registró el mayor índice de siniestralidad en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles: más del 100%.

Si hablamos del coste medio de la póliza, la prima más baja se registró en Rosgosstrakh y UralSib. Según Rosgosstrakh, todo es de esperar, dada la red de oficinas de representación en la región: hay oficinas de representación en cada distrito y en algunos territorios ni siquiera hay divisiones de competidores. Las pólizas más "caras" son las de MAX, Alfastrakhovanie e Ingosstrakh.

Tabla 4

Las tarifas CASCO más bajas de la región (Cuadro 5) las ofrecieron Yugoria, MSC y ZETTA Insurance. La empresa, que a finales de 2015 tenía la mayor cartera CASCO, ha cambiado. Si en el pasado era “Consentimiento”, ahora “Rosgosstrakh” se ha convertido en el líder. Además, este liderazgo no se consiguió debido a las bajas tarifas; los clientes votaron por la fiabilidad de la marca. Los contratos más caros se firmaron en las empresas RSHB-Insurance y VTB Insurance, así como en MAKS y SOGAZ: la base del negocio. cartera es CASCO de personas jurídicas , donde se aseguran grandes flotas de vehículos a la vez.

Tabla 5

Seguro objetos peligrosos es el tipo de seguro más rentable. Por supuesto, existe una seria competencia entre las aseguradoras por estos contratos (Tabla 6) y, dado que no hay muchos objetos peligrosos en la región, solo 3.000, el mercado lo han distribuido las aseguradoras federales más grandes. SOGAZ, como principal monopolista en el seguro de las instalaciones de Gazprom, tiene la prima media más alta.

Tabla 6

El mercado de seguros obligatorios para los transportistas de pasajeros se ha distribuido de manera diferente. A pesar de que aquí el seguro está directamente relacionado con el transporte, el esquema difiere significativamente del mismo seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles (Esquema 3). En general, en la región operan casi 1.400 transportistas autorizados. Más de un tercio del mercado está controlado por MAX. esta empresa los honorarios básicos son pagados por el prisionero contrato municipal con el gran transportista de la ciudad de Belgorod, MUP "City Passenger Transport", que cuenta con unos 200 transportistas de pasajeros en su flota. Asimismo, el principal cliente en este mercado es Belcomtrans y sus filiales.

en el mercado seguro personal(NS y VHI) también tienen sus favoritos. En el sector de seguros contra accidentes y enfermedades, las mayores participaciones las posee Rosgosstrakh (36%), VTB Insurance (11%) y Blagosostoyanie (9%). Además, este último tiene tarifas exclusivamente en este ámbito. La empresa Blagosostoyanie completó recientemente la adquisición de oficina de representación rusa compañía de seguros extranjera "Intouch Insurance", conocida por sus enfoques innovadores en materia de seguros de automóviles. Por cierto, debido a este enfoque innovador, la empresa sufrió pérdidas y los propietarios anteriores se vieron obligados a abandonar el mercado. Los principales accionistas son un holding de seguros británico.

En la región de Belgorod, sólo unas pocas empresas se dedican al seguro agrícola. Los principales actores son Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie y RSHB-Strakhovanie. La pequeña lista de aseguradoras se debe a la complejidad de la celebración de contratos y la suscripción, así como al componente de alto riesgo.

Al analizar los resultados del trabajo en seguros contra incendios (Diagrama 4), observamos que en términos de trabajo con personas jurídicas en términos de seguros del complejo inmobiliario de empresas, el líder es VSK, que ocupa un tercio del mercado (31%). . Este resultado se logró, entre otras cosas, gracias a la excelente interacción con Sberbank. Rosgosstrakh ocupa el mismo tercio del mercado, pero esta vez para trabajar con individuos(30%). "Buen desempeño" Seguro VTB" y "Alphastrakhovaniye" están condicionados por el trabajo con prestatarios hipotecarios sus bancos “relacionados”.

Resumiendo el análisis del trabajo de las aseguradoras, tradicionalmente destacaremos las empresas que, desde nuestro punto de vista, han conseguido mayores resultados. A la hora de evaluar a los líderes, tenemos en cuenta indicadores en varias áreas: nivel de pagos, ratio de siniestralidad, cartera de seguros, cuota de mercado, etc. Según el conjunto de indicadores, entre los líderes se encontraban Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie e Ingosstrakh, todos ellos actores importantes. Tomamos nota de que Ingosstraj ha vuelto a la lista de líderes.

En general, a pesar de bastante año dificil, el mercado regional mostró indicadores bastante buenos y en algunas áreas tuvo un desempeño mejor que el del país. Recordemos cuáles fueron los cambios más esperados que esperaba el mercado de seguros en 2015: legislación para fortalecer la protección del seguro para quienes viajan al extranjero, la creación en Rusia de un sistema de protección del seguro de vivienda en caso de emergencias y la creación de un ombudsman financiero. en el mercado de seguros. La importancia y necesidad de introducir medidas sobre seguro voluntario La vivienda en caso de desastre todavía se está discutiendo.

En conclusión, una pequeña previsión para 2016. Creemos que el desarrollo del mercado se producirá en condiciones inusualmente duras. Las aseguradoras seguirán experimentando presiones, tanto del Estado como, en mayor medida, de los clientes. Aumento de tarifas para tipos obligatorios No existen requisitos previos para contar con un seguro y es poco probable que las tarifas de los tipos de seguro voluntarios aumenten significativamente. La única excepción puede ser CASCO, pero estos aumentos serán segmentarios y tendrán como objetivo combatir áreas no rentables. En este sentido, la rentabilidad de los seguros disminuirá ligeramente, lo que afectará resultados financieros aseguradoras. Los clientes seguirán ahorrando en seguros y es probable que continúe la caída del mercado. Las aseguradoras tendrán que centrar seriamente sus esfuerzos en desarrollar el servicio y mantener el reconocimiento positivo de sus marcas, desarrollando su trabajo teniendo en cuenta una mayor orientación al cliente, incluso mediante la creación de nuevos productos de menor costo, la modificación de ofertas existentes y el uso activo de tecnologías de la información modernas.